搜狐证券讯 深圳证券交易所今日晚间发布了浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书。招股意向书显示,万马电缆预计发行不超过5000万股A股,发行日期为2009年7月2日,拟于深圳证券交易所上市。
浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行不超过5000万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557号文核准。股票代码为002276,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下发行股数不超过1000万股,占本次发行总股数的20%;网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
重要日期安排
日期 | 发行安排 |
T-6 日 2009 年6 月24 日(周三) |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
T-5 日 2009 年6 月25 日(周四) |
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) |
T-4 日 2009 年6 月26 日(周五) |
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
T-3 日 2009 年6 月29 日(周一) |
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 初步询价截止日(15:00) |
T-2 日 2009 年6 月30 日(周二) |
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
T-1 日 2009 年7 月1 日(周三) |
刊登《初步询价结果、定价及发行公告》、《投资风险特别提示公告》 网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00) |
T 日 2009 年7 月2 日(周四) |
网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00
之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
T+1 日 2009 年7 月3 日(周五) |
网下申购资金验资 网上申购资金验资 |
T+2 日 2009 年7 月6 日(周一) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
T+3 日 2009 年7 月7 日(周二) |
刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注:(1)T日为发行日;(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。(3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
第二单相关阅读:
万马电缆初步询价及推介公告
万马电缆招股意向书
浙江万马电气电缆集团介绍
第一单相关阅读:
IPO重启首单落定 三金药业29日发行
网下申购最低申购量为100万股
三金药业招股意向书
打新手册(最新版) | ||||||
拟上市公司 | 拟发行数量(股) | 拟募集资金(元) | 预计发行价(元) | 主营业务 | 风险提示 | 同类A股 |
万马电缆 | 5000万 | 34250万 | 9.2-10.2 | 专业从事电力电缆的研发、生产和销售 | 企业税收优惠变化风险、铜材价格居高且大幅波动带来的经营风险 | 无 |
天润曲轴 | 6000万 |
不确定 |
10.6-11.7 | 曲轴、机械配件的生产、销售;备案范围内的货物进出口 | 新产品及新客户开发的风险、原材料价格波动的风险 | 拓日新能、海陆重工、思源电气 |
浙江亚太 | 2400万 | 41000万 | 17.7-19.5 | 研发、生产和销售汽车制动系统 | 主要受经济周期波动以及产品价格下降的风险比较大 | |
锐捷通讯 | 4400万 | 35989.85万 | 8.8-9.6 | 研发、生产和销售企业级网络通讯系统设备及终端设备 | 软件产品增值税返还政策变化以及所得税率风险 | |
四川成渝 | 50000万 | 20亿 | 3.0-3.4 | 主要以高速公路的投资、建设、经营管理为主 | 经营性高速公路面临的政策风险 | |
广大证券 | 52000万 | 100亿 | 13.4-14.8 | 证券代理买卖、代理登记开户;自营买卖、证券承销、投资咨询、客户资产管理 | 市场周期性变化造成的盈利风险 | |
银邮光电 | 3000万 | 1.73亿 | 9.5-10.5 | 移动通信网络覆盖设备的研发、生产和销售 | 本行业产品销售平均价格和毛利率有下降风险 | |
遵义钛业 | 5500万 | 99980万 | 11.9-13.1 | 主要生产销售海绵钛、氯化镁、四氯化钛 | 行业周期性及价格波动风险比较大,也会受到环保及其政策变化的风险 | |
博云股份 | 2700万 | 1.95亿 | 7.1-7.9 | 生产和销售航天航空产品、环保型高性能汽车刹车片、高性能模具材料 | 应收账款较大,公司存货金额较大 | |
信立泰 | 2850万 | 5.2亿 | 16.2-17.9 | 心血管类、头孢类抗生素、骨吸收抑制剂类等药物的研发、生产和销售 | 应收账款有一定风险 | |
奥飞动漫 | 4000万 | 4.67亿 | 22-24 | 玩具的开发、生产与销售 | 公司股东蔡东青、蔡晓东和李丽卿为一致行动人,公司存在控股股东控制风险 | |
南平电缆 | 3400万 | 不确定 | 14.2-15.7 | 电力电缆、特种电缆、建筑用线、数据电缆、装备用线、架空线等 | 原材料价格、短期偿债能力、毛利率波动风险 |
无 |
星期六鞋业 | 5500万 | 5.6亿 | 9.1-9.9 | 自主研发、设计、营销推广、分销和零售鞋类产品 | 存在实际控制人控制风险,存货比例和应收账款有较大风险 | |
辉煌科技 | 1550万 | 1.38亿 | 15.0-16.5 | 铁路信号通信领域产品的研发、生产及销售 | 公司股权分散引致的被收购风险,产品结构相对单一 |
无 |
精艺股份 | 3600万 | 4亿 | 10.8-11.8 | 生产销售铜加工设备、精密铜管和铜管深加工产品 | 电解铜价格波动风险,非经常性损益占净利润比例较高风险 | |
禾盛科技 | 2100万 | 2.5亿 | 12.7-14.0 | 家电用外观部件复合材料的研发、生产和销售 | 应收账款增长较快 |
无 |
超华科技 | 2200万 | 不确定 | 10.8-11.9 | CCL、PCB及其上游相关产品电解铜箔、专用木浆纸的研发、生产和销售 | 实际控制人控制风险 | |
宇顺电子 | 1850万 | 不确定 | 14.6-16.1 | 中小尺寸液晶显示器的研发、生产与销售 | 原材料供应、生产及办公厂房租赁及所属部分房产未取得相关产权证书 | |
保龄宝 | 2000万 | 2.72亿 | 11.7-12.9 | 农副产品生物工程深加工生产、销售低聚糖、果葡糖浆、赤藓糖醇等 | 玉米价格波动、资产负债率偏高 | |
奇正藏药 | 4100万 | 不确定 | 7.2-7.9 | 目前主营业务是藏药的研发、生产和销售,包括外用止痛药物、口服药等 | 产品结构单一,实际控制人处于绝对控股地位,对核心技术人员依赖 | |
光迅科技 | 4000万 | 3.28亿 | 11.7-12.9 | 从事光通信领域内光电子器件的开发及制造,产品包括子系统和光无源器件 | 实际控制人控制、应收账款发生坏账、存货跌价、产品更新换代、汇率波动 | |
世联顾问 | 3200万 | 1.74亿 | 16.9-18.7 | 以顾问策划业务、代理销售业务和经纪业务为主的房地产服务公司 | 子公司连续经营亏损、受政策和市场影响 |
无 |
久其软件 | 1530万 | 不确定 | 18.8-20.8 | 从事报表管理软件、电子政务软件、商业智能软件等管理软件的研究和开发 | 应收账款发生坏账损失 | |
博深工具 | 4340万 | 不确定 | 8.5-9.3 | 金刚石工具、小型建筑施工机具、合金工具的生产和销售 | 海外市场份额较大,因此汇率等变动均对其公司业绩产生重大影响 |
无 |
汉王科技 | 2700万 | 2.5亿 | 7.0-7.8 | 手写产品线、OCR 产品线、行业信息采集识别系统 | 不能保持技术领先、技术失密和核心技术人员流失都将成为其主要风险 |
无 |
家润多 | 5000万 | 50000万 | 12.9-14.4 | 商品零售业及相关配套服务的投资、经营、管理 | 依赖品牌专柜商提供各类产品及品牌的风险、百货店选址及租金上涨的风险 | |
神开股份 | 4600万 | 6.1亿 | 16.8-18.6 | 从事石油钻采设备的生产 | 油价波动导致公司不能维持高速增长的风险 | |
珠江啤酒 | 7000万 | 10亿 | 9.0-9.8 | 啤酒的生产和销售 | 销售季节波动引起的业绩变化以及原材料过度依赖进口所致的风险 | |
新世纪信息 | 1350万 | 15425万 | 16.8-18.2 | 应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务,主要面向电力、烟草等重点行业客户 | 技术失密和核心技术人员流失的风险 |
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