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交通银行将于下月初发行250亿元次级债

2009年06月25日09:32 [我来说两句] [字号: ]

来源:金融时报
  ???记者24日从中央国债登记结算公司获悉,交通银行将于7月1日起在全国银行间债券市场发行250亿元次级债,所募资金将用于优化该行中长期资产负债结构,支持新增中长期资产业务的开展。

  ???本期债券为商业银行次级债券,其本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后,优先于发行人的股权资本。
债券包括两个品种,品种一为10年期固定利率品种,在第5年末附发行人赎回权,品种二为15年期固定利率品种,在第10年末附发行人赎回权,两个品种计划发行规模均为125亿元,共计250亿元。

  ???根据安排,本期债券将于7月1日通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行,票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定。如果发行人不行使赎回权,本期债券品种一的计息期限自2009年7月3日至2019年7月2日,品种二的计息期限自2009年7月3日至2024年7月2日;如果发行人行使赎回权,则本期债券品种一、品种二的计息期限则分别到2014年7月2日、2019年7月2日为止。

  ??? 经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AAA级,发行人交通银行主体信用等级为AAA级。

  ???据介绍,本期债券的募集资金将主要用于优化中长期资产负债结构,支持新增中长期资产业务的开展。交通银行有关负责人表示,本期债券的发行将能有效补充本行的附属资本,进一步提高交通银行的资本充足率。
(责任编辑:克伟)
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