⊙本报记者 石贝贝
内地外资法人银行发行人民币债券终于迈出实质性步伐。作为首批获得国务院批准赴港发行人民债券的外资法人行之一,汇丰银行(中国)(简称“汇丰中国”)拔得头筹,25日在香港发行首只浮息人民币债券。
汇丰中国行长兼行政总裁翁富泽昨日表示,汇丰目前也在积极准备在内地发行人民币债券。
汇丰中国向机构投资者发行的浮息人民币债券总额为10亿元人民币,年期两年,按季度付的票面年利率为3个月的上海银行同业拆借利率(SHIBOR)上浮38个基点。
汇丰中国董事长郑海泉表示,汇丰中国的流动性和资本非常充裕,通过发行人民币债券,希望帮助发展香港的人民币离岸市场,并建立一个具有代表性的价格参照。而对于发债筹集资金的使用,翁富泽表示,发行所得将及时回岸,主要用于汇丰中国正常的银行业务运营。
在上述10亿元人民币浮息债券发售后,汇丰中国还将向香港零售投资者发行人民币债券。汇丰中国董事总经理兼环球资本市场总监廖宜建昨日表示,计划在适当的时候向香港零售投资者发行人民币债券,但具体发行的时间需要考虑市场情况。记者昨日并未获悉面向零售投资者发人民币债券的具体规模。
对于此次10亿元人民币债券采用浮动利息、选用SHIBOR作为基准,分析人士认为,这把SHIBOR带入了香港市场,有助于促进SHIBOR离岸产品的发展,同时,这对扩大SHIBOR国际影响力、人民币国际化有推动作用。
廖宜建说,汇丰中国发行的浮息人民币债券,首次将SHIBOR在岸和离岸产品相衔接,此外,此次发售以香港的银行等机构投资者为主,浮动利率也有助于它们将资产和负债做更好的配比。
今年5月下旬,汇丰银行(中国)、东亚银行(中国)成为首批获准在香港市场发行人民币债券的外资行。据本报了解,东亚银行(中国)也计划在港分批发售人民币计价债券,首批将不低于10亿元人民币。
此外,迄今为止,渣打银行(中国)、汇丰银行(中国)、东亚银行(中国)的高层均表示过在中国内地市场发行人民币债券的意愿。其中,渣打银行(中国)打算在内地银行间债券市场发行共值人民币35亿元的金融债券,并已启动相关准备工作。不过,目前尚未传出外资法人银行在内地发债计划获批的消息。 (来源:上海证券报)
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