友邦保险借IPO加速脱离AIG

    股权将注入特定目的投资机构

    ■ 本报记者 张颖　发自上海

    昨日，美国友邦保险有限公司（简称“友邦保险”）向记者证实，正在加速脱离美国国际集团（AIG）的进程。

　　根据协议，AIG将友邦保险的股权注入特定目的投资机构（简称“特定机构”），以交换特定机构的优先及普通权益。纽约联邦储备银行将获得友邦保险特定机构价值160亿美元的优先权益，此举将减少AIG在纽约联邦储备银行提供的融资安排下同等金额的债项。优先权益的面值反映了友邦保险公平市值沽价的一定百分比。AIG将持有友邦保险特定机构的普通权益，并将在持有优先权益价值的基础上，在未来出售普通权益时受益于友邦保险的公平市值。

　　受限于包括监管批准在内的通常交易条件，AIG预计这些交易将于2009年下半年完成。友邦保险集团首席执行官兼总裁麦智信认为，这项交易加速了友邦保险脱离AIG的步伐，有利于维持公司的价值。保障友邦保险作为资本充足的泛亚保险公司价值，这也是代表保单持有人、销售伙伴及股东的最佳利益。

　　纽约联邦储备银行就此发表声明称：“协议进一步推进了AIG偿还美国纳税人提供的全部协助及促进公司全球重组进程的目标。以优先担保债务换取优先权益的做法将减少AIG的财政负担，并有助于这两个重要附属机构（友邦保险和美国人寿保险）的独立营运。”

　　友邦保险在全球14个国家和地区拥有25 万名营销员与2 万名员工，客户数量逾2000 万。在获得监管批准后，位于菲律宾的Philam Group of Companies 也将并入友邦保险集团。

　　来自香港市场的消息表明，友邦保险此次IPO融资超过40亿美元，是香港近几年内规模最大的上市计划。由于可能给中介机构带来可观收益，备受投行青睐。据有关媒体报道，包括之前选定的德意志银行与摩根士丹利，预计最多有4至5家投行参与友邦保险在香港的IPO承销。