浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行A股发行公告

　　保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　本次发行股份总数为5,000万股，其中网下发行数量为1,000万股，为本次发行数量的20％；网上发行数量为4,000万股，为本次发行数量的80％；申购简称为“万马电缆”，申购代码为“002276”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

　　本次发行的初步询价工作已于2009年6月29日完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为11.50元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　（1）30.88倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）23.16倍（每股收益按照2008度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为189,380万股，为本次网下发行股数的189.38倍。

　　招股意向书披露的拟募集资金数量为34,250万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为57,500万元，超出发行人拟募集资金数量23,250万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009年7月1日在《浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。

　　网上发行重要事项：

　　（1）本次网上申购时间为：2009年7月2日（T日，周四）9：30～11：30、13：00～15：00。

　　（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过40,000股。

　　（3）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。