中国建筑冻结资金18570亿元实施回拨机制后,网上中签率为2.83%,仍高于网下2.61%中签率
中国建筑今日发布的公告显示,此次中国建筑IPO网下冻结资金9694亿元,网上冻结资金为8876亿元,共冻结资金18570亿元,对应网下和网上中签率分别为2.61%、2.83%,这是2007年以来上交所发行新股的网上中签率首次高于网下。
本次网上发行有效申购户数为447万户,有效申购股数为2123.38亿股,网上初步中签率为3.391%。由于本次网上发行获得足额认购,且网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率,发行人和保荐人决定启动回拨机制,将12亿股(本次发行规模的10%)股票从网上回拨至网下。
回拨机制实施后,网下最终配售数量为60亿股,占本次发行总规模的50%,网下最终配售比例为2.6055%,认购倍数为38.38倍;网上最终发行数量为60亿股,占本次发行总规模的50%,网上最终中签率为2.8256%。
根据此前公告,本次发行回拨机制启动前,网下发行股份不超过48亿股,约占本次发行数量的40%;网上发行股份不超过72亿股,约占本次发行数量的60%。
从网下申购获配投资者名单可看出,中国建筑此次A股发行受到了各种类型机构投资者的追捧,其中平安保险、中国人寿、南方基金、易方达基金等凭借着资金实力大举申购;德意志银行、花旗环球金融、美林国际、斯坦福大学、新加坡政府投资有限公司、野村证券等6家QFII也加入了中国建筑的“角逐”,共获配6602万股;此外,兵器财务、上海浦东发展财务公司、五矿集团财务公司等众多“打新”市场上的老面孔也毫无悬念地参与了此次申购。
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