凯捷发布《2009世界财富报告》,金融危机重创全球财富管理市场,北美、欧洲和亚太地区高净值客户数量下降最多,中国受影响较小,高净值客户人数上升至全球第四。
搜狐财经讯 2009年7月15日,首届《两岸三地银行业财富管理论坛》在京举行。
凯捷中国副总裁、金融服务行业解决方案首席专家岑秉权在会议中发表了题为《世界财富管理市场概览》的演讲,并与参会嘉宾分享了凯捷和美林全球财富管理部门近期发表的《2009世界财富报告》研究成果。
金融危机重创北美、欧洲和亚太财富管理市场
岑秉权介绍, 报告认为在2008年全球经济和市场低迷已动摇了高净值个人客户 (HNWI) 对市场、监管机构、金融机构, 金融顾问及现行的投资组合的信任和信心。市场损失和信心减少迫使很多HNWI 考虑把他们的财富转变为更安全的多个机构投资,以降低风险。
数据显示,2008年HNWI人数和财富都低于2005年水平,超高净值个人客户跌幅最大。全球没有地区可以幸免,这显示了该数值较强的经济依赖性。最严重的HNWI数量下跌发生在北美、欧洲和亚太地区三个最大的地区。
中国高净值客户数量升值全球第四
然而中国情况要好很多,中国的财富管理市场受到金融危机的影响较小,HNWI人数上升至全球第四。岑秉权谈到:“虽然2008年的调查结果比较悲观,但《2009世界财富报告》还预测了15年后的财富管理市场,亚太区的上升速度将是最快的,预计2013全球HNWI财富将增长至48.5万亿美元,亚洲地区将取代北美成为财富最巨额地区。”在资产分配方面,市场环境导致固定收入和现金的投资比重上升,HNWI撤回本土和国内市场,客户投资组合中房地产的比例增加。
25%受访的高净值个人客户对财富管理丧失信心
关键研究表明,由于对财富管理公司丧失信任和信心,超过25%的受访HNWI在当年内考虑撤回资产或注销帐户,而财富管理盈利能力受到较低AuM和低利润资产配置增加的负面影响。岑秉权指出:“这些结果说明,金融咨询机构应聚焦于他们是否理解客户的潜在想法,以及他们应该如何做,来重新定位自身立场,并提高客户留存率。”(搜狐财经/魏喆)
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