经济观察网记者张勇 经过三天四地的路演及询价,
光大证券IPO的价格区间终于确定,上下限分别为每股19.00元-21.08元,发行前市盈率达44.19倍至49.02倍。
7月28日,光大证券首次公开发行A股的路演推介和初步询价工作在北京、上海、深圳等地展开。
据悉,路演及询价期间,共有175家询价对象管理的499家配售对象参与初步询价报价。
此次IPO的保荐人东方证券有关人士介绍说,询价过程中机构表现出极大热情,三天内,499家配售对象提供有效报价(指落在发行价格区间19.00元/股-21.08元/股之内或区间上限21.08元/股之上的申报价格)的配售对象共466家,对应申购数量之和为178.331亿股,是本次发行数量的34.29倍。
7月30日,初步询价工作完成,光大证券及其保荐人东方证券根据报价情况并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币19.00元/股-21.08元/股(含上限和下限)。
根据光大证券2008年业绩情况,此价格区间对应市盈率发行前后的区间分别为44.19倍至49.02倍和52.78倍至58.56倍。
分析人士认为,光大证券确定的IPO发行价区间符合此前市场预期,这或许将提高投资者申购光大证券的热情。
另外,初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
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