首创置业欲回归A股融资百亿

　　21世纪经济报道记者 杨丽萍 北京报道

　　视线再度聚焦首创置业(02868.HK)回归A股。

　　8月24日，首创置业在公告今年中报的同时发布声明，公司已向中国证监会提交建议发行不超过14亿股A股的申请，正等候批准。

　　百亿融资

　　首创置业公告显示，此次发行将按照每股人民币1.00元面值发行不超过14亿股。公司的声明称，A股的发行价将根据届时的市况及H股价格等确定，筹集资金将用于一批涉投资额95.5亿元人民币的项目，主要是发展及兴建位于北京、天津、成都、西安及无锡等14个项目。

　　有业内人士估算，以目前港股股价计算，首创置业A股价值将超过150亿元人民币。即使按照目前股价进行折让，公司募资总额或达百亿之巨。

　　公告披露，首创置业A股发行的对象包括母公司首创集团、机构投资者(透过网下发售方式)以及其他内地合格投资者。其中将透过私人配售安排方式，根据A股将发行予其他投资者之同一发行价，向首创集团配售不超过3.2亿股新A股。A股发行完成后，首创集团将持有合共不少于首创置业30%直接及间接权益，上市股份将达2420756000股，占总股份的70.62%。

　　就回归A股的时间表，首创置业董事长刘晓光日前称，公司自身决定不了。“当然，我们希望越快越好。”同时，他透露，首创置业目前正在排队，“排队的大概有200多家。”

　　首创置业回归A股只是时间问题，而其在资本市场的运作并未等待。半月前，公司已获在国内市场发行不超过人民币18亿元公司债券，意欲打通香港和内地两个资本市场的融资平台，改善负债结构。

　　据了解，从2004年开始，首创置业就在谋求回归A股，为此，公司曾在2005年年底宣布放弃对阳光股份的控股权，即便如此，回归事宜始终无果。

　　巨大资金渴求

　　首创置业的扩张战略已然先行。6月13日，首创置业以3.4亿元价格拿下了位于CBD核心区的郎家园6号地或是一个信号。

　　首创置业方面就此透露，公司将按照中长期土地储备规划持续积累优质土地，进一步聚焦战略中心城市，并继续在已进入的城市扩大投资和影响力。具体而言，在京津地区，将专注于加强与母公司首创集团基础设施业务的协调互动，通过土地一级开发等非竞争性手段，在核心城市的核心地段，以低成本、低投入增加优质土地资源储备。至于其它区域中心城市，公司将重点关注大规模的综合开发项目。

　　记者还获悉，除在大本营北京、战略核心城市天津之外，首创置业同时还将在中西南、长三角板块择机而动，争取斩获更多优质土地资源。

　　一位证券业人士曾向记者指出,作为一家香港地产上市公司，每年大约需要用30亿元来专门拿地才能维持其业绩水平。这并不是一个小数目，但这仅仅是土地成本而已，加上建设和管理成本，香港上市公司每年的资金需求量已不言而喻。估计首创置业也很难例外。

　　公司中报显示，截至报告期内，首创置业拥有土地储备总未售楼面面积662万平方米，公司手头现金约为27.1亿元人民币。截至7月底，签约金额64亿元人民币，首创置业方面也透露，预计全年签约金额将达80亿元人民币。

　　即便如此，首创置业的资金需求仍有空间。其公告显示，截至6月31日，公司净资本负债率从2008年底的112%降至80%。

　　刘晓光曾多次表示：“在房地产开发经营过程中，资金最重要。对于开发商来讲，通过什么渠道，什么方式融资最为重要。”看来，回归A股对于首创置业来说断然不是“雪中送炭”，但定会给稳健的资金流“锦上添花”。

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