9月7日，接近恒盛地产控股有限公司（以下简称“恒盛地产”）的核心人士向本报透露，恒盛地产计划赴港IPO，融资额约10-15亿美元，预计9月24日定价，10月2日挂牌。摩根大通与德银为此次IPO的账簿管理人及全球协调人。

　　以当日汇率计算，恒盛地产最高融资额为117亿港元，高于刚刚挂牌不久的北京金隅的集资额，以及中国中旺（01333.HK）的实际集资额98亿港元。最高融资117亿港元

　　接近恒盛地产IPO的消息人士向本报透露，恒盛地产本周一开始预路演，本月14日路演，预计10月2日挂牌，将向投资者出售约30%股权。

　　“公司集资额的20%将用于偿还部分借款，以10-15亿美元计算，约2-3亿美元用于借款的偿还。”上述消息人士告诉本报。

　　据其透露，恒盛地产是以红筹股形式登陆港交所，而且上市前曾向高盛等投资者借款5亿美元进行资产重组，而此笔借款本金与利息迄今已达7.1亿美元，目前恒盛已偿还其中2.2亿美元债务，也就是说，还余4.9亿美元的借款尚未还清。

　　“4.9亿美元中，有3.25亿美元将于未来18个月内还清，此次IPO筹集的资金，将部分用于偿还其中的大部分债务。另外1.65亿美元债务将以可转债形式转化成公司股份。”该人士告诉本报。

　　据其透露，本次IPO融资所得资金的70%将用作现有项目建设及土地购买，而余下10%将用作公司一般营运资金。

　　“目前已有多家机构或个人意欲成为恒盛的基础投资者，其中包括香港富豪及上市公司，以及内地房地产相关行业的企业，恒盛最终可能选择其中的四五家作为基础投资者，或锚定投资者（即不出现在招股书中的投资者）。”上述消息人士向本报透露。

　　恒盛地产曾计划于去年下半年上市，后因市场转差而搁浅。

　　据恒盛官网显示，恒盛地产定位为一家跨地域、全国性的以房地产开发为主的大型集团企业，在中国房地产业有逾11年发展经验，主攻优质住宅及高端投资性物业的开发。

　　“恒盛的平均土地成本仅占平均楼盘售价的5-6%，低于行业平均水平。且其土地储备有1360万平方米，地段良好，主要集中在上海、天津、北京以及长三角地区。”上述消息人士向本报透露。

　　另一子公司酝酿上市

　　上述消息人士告诉本报，恒盛地产董事会主席张志熔白手起家，10多年前在上海做建材生意，直到90年代中期才开始涉足房地产开发，其后，张志熔还涉猎造船业，其旗下的另一公司江苏熔盛重工，为上海最大的民营造船厂之一，除了恒盛地产筹划在香港上市外，熔盛重工也谋划上市，但是是否已制定上市方案则不得而知。

　　“张志熔更多关注重要的大方向，香港、内地两边跑。作为民营企业的老板，在内地做房地产开发10多年，他个人本身就聚集相当财富，若此次资本运作完成，显然将更提升其个人财富，张志熔在恒盛的持股比例为99.3%，即使公开发行出让公司30%股权，他也仍为公司绝对第一大股东。”上述消息人士告诉本报。

　　市场消息称，熔盛重工可能融资20亿美元，用于海洋工程、船舶配套、船用柴油机和豪华游轮等项目的投资。但上述知情人士表示，由于熔盛重工上市最快可能也不会在今年，目前谈论为时尚早。

　　2008年，张志熔以30亿元的身家，排名胡润百万富豪榜第261位，这个排名已比其前一年的排名提升8位，他也曾登上2001年福布斯富豪榜，排名第76位。

　　若旗下两大IPO都顺利完成的话，张志熔的富豪排名可能将重新刷新。

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