今年来港股第二大IPO,或成上海最大民营上市公司
上海富豪张志熔名下恒盛地产控股有限公司(00845.HK,下称恒盛地产)昨天路演,拟筹资最高119亿港元,公司上市后预计市值达476亿港元,有望超郭广昌旗下复星国际(00656.HK)成上海最大民营上市公司。
招股文件显示,恒盛地产拟发售22.5亿股股份,招股价区间为每股4.0-5.3港元,集资额90亿-119亿港元。如果以上限计算,将是继中国冶金科工(01618.HK)之后,今年来香港证券市场第二高的IPO。
恒盛将于9月21-24日中午12时公开招股,25日定价,10月2日挂牌。
市场消息透露,昨天开始的路演情况令人满意,目前已经获得超额认购两倍。据悉,华人置业(00127.HK)主席刘銮雄及迪生创建(00113.HK)主席潘迪生均以私人身份入股,同时传闻新鸿基地产(00016.HK)非执行董事郭炳湘也会认购。
恒盛地产目前引入上海实业控股(00363.HK)、远洋地产(03377.HK)、南丰地产及中国南方资金管理公司旗下的合格境内机构投资者(QDII)4个基础投资者,认购的金额分别为5000万美元、3000万美元、3000万美元及2000万美元,合计涉资1.3亿美元(约10.14亿元人民币),约占筹资额的8%,禁售期6个月。
昨天,目前上海最大的民营上市公司郭广昌旗下复星国际股价收报5.87港元,公司总市值376.95亿港元。如此看来恒盛地产一旦上市,未来市值将一举超越复星国际成为上海市值最大上市的民营企业。
我来说两句