投行人士预计:
今年创业板“承销蛋糕”或达5亿元
创业板开启在即,承销蛋糕有多大?某券商投行部董事总经理接受CBN采访时表示,以目前的上会节奏,今年可能约有50家创业板公司上市,初步预计创业板项目将给券商投行贡献5亿~6亿元。
在预披露招股说明书的13家创业板拟上市公司中,特锐德和南方风机公布保荐和承销费用。特锐德的保荐机构是广发证券,其保荐和承销费用预算为1400万元,占预计募集资金4亿元的3.5%;南方风机公布的保荐和承销费用仅300万元,约占拟募集资金总额的1.25%。
“目前创业板项目保荐费用一般占募集资金的3%~5%,平均每个项目的保荐费用大约1000万元。像南方风机这样的收费标准应该是特例。”上述董事总经理表示。
“创业板开闸,公司投行部的人最近很忙,不过同事们也羡慕他们。”深圳某券商一位后台部门的人士表示,年初新股发行尚未重启时,其所在券商一度计划裁掉一些保荐代表,现在却准备高价挖人。
A股一级市场,大项目是中国国际金融有限公司等国内券商及一些外资大投行的天下,对于国内大多数券商投行机构来说,中小板和即将开闸的创业板才是实实在在的“摇钱树”。从中小板保荐情况看,目前国信证券、平安证券、招商证券、联合证券和广发证券占据约三分之二的市场。而在创业板上,这些券商再次走在前面,首批100多个创业板项目中,国信证券、平安证券、招商证券保荐的项目都约10个。
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