浦发银行（600000.SH）今日公告称，要在监管部门许可的条件下，加快创新步伐，通过海外上市、创新一级资本、混合资本债券等外部渠道，形成多元化、动态化、不同市场的资本补充机制。

　　浦发银行这份名为《关于公司中长期资本规划的公告》详细叙述了该行的中长期资本规划、2009年非公开发行的必要性以及融资方式的选择、非公开发行规模的合理性的相关事宜。

　　8月末，浦发银行150亿元定向融资方案获批，但根据公告，融资完成后，浦发银行的资本充足率仍只有9.65%，在上市银行中属偏低状态。

　　偏低的资本充足率水平已经成为制约浦发银行业务发展的重要因素。半年报显示，截至2009年6月30日，该行的资本充足率为8.11%，核心资本充足率为4.68%，低于行业平均水平。浦发公告称，在150亿元的融资规模下，按截至2009年6月30日末的资产情况静态测算，募集资金到位后，其核心资本充足率为6.22%，资本充足率为9.65%，在上市银行中仍处于较低水平。

　　不过，浦发银行认为，非公开发行完成后，将为后续附属资本的补充提供空间，并尽早实现公司资本管理目标。

　　浦发公告显示，该行的中长期资本管理目标为在2010年总资本超过1150亿元，2010年超过1340亿元，资本充足率要高于10%，核心资本充足率超过7%。

　　按照这一目标，浦发称，要继续利用发行股票、次级债券等方式补充核心资本和附属资本；积极借助定向增发、可转换债券等方式，灵活选择资本补充方式和时机，提高资本补充的主动性和灵活性；要在监管部门许可的条件下，加快创新步伐，通过海外上市、创新一级资本、混合资本债券等外部渠道，形成多元化、动态化、不同市场的资本补充机制。

　　浦发同时披露其持有的次级债情况。截至2009年6月30日，浦发的次级债券和次级定期债务余额为248亿元。不过，浦发银行称，在计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本50%的监管要求下，该行通过次级债补充附属资本已经没有空间。