首家纯H股地产商公司债上市
记者陆昀20日北京报道
经上海证券交易所核准,首创置业股份有限公司发行的2009年公司债券(简称:09首置债)10月21日上市交易,成为第一只上市交易的纯H股地产公司债券。
首创置业于2003年6月在香港成功上市,今年9月24日在境内成功发行5年期10亿元公司债,发行利率6.5%。作为综合实力居领先地位的全国性大型房地产开发企业,首创置业此次发行的2009年公司债券获得了机构投资者的广泛认可,获得超额认购。最终网上、网下销售顺利完成。
据了解,09首置债的信用级别为AA级,公司主体信用级别为AA级,由北京首都创业集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。首创置业公司负责人表示,此次发债意在获取长期的稳定资金,以满足公司业务快速发展的需求,打通境内外两个融资平台,借力境内外资本市场谋 求快速发展,实现公司长远战略发展目标。本次公司募集资金中2亿元用于偿还银行贷款,剩余募集资金将用于补充公司流动资金,满足公司项目建设、开发和业务拓展的需要。
据首创公司中报显示,2009年上半年,公司通过推出充足货源以适应市场需求变化,不断优化产品结构和营销节奏,成功地捕捉了上半年市场爆发的购买力,取得骄人的经营业绩,实现营业额约为人民币24.5亿元,实现毛利约为人民币10.9亿元,毛利率上升7.3个百分点至44.6%,实现每股盈利人民币0.12元。
另据统计,2009年1~9月,该公司实现签约金额91亿元,同比增长292%,完成全年80亿元目标计划的114%;签约面积86万平方米,同比增长399%。
据悉,该公司正在加紧筹划推进A股首次公开发行工作,为企业长期稳定发展提供持续保障。
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