民生H股推介 集资额超300亿港元成今年最大新股

　　据香港大公报报道，民生银行(01988)H股今天展开推介，与之前市场消息所述不同的是，基础投资者最后确定为5家。民生将本周五(13日)公开招股。有消息称，招股价介乎8.5至9.5元(港元，下同)，若以上限计算，民生集资额超过300亿元，是今年上市新股中集资规模最大的公司。市场分析指出，最近美国联合银行的倒闭不会对民生上市造成重大影响。

　　民生银行(01988)今天开始推介，本月13日至18日开始公开招股，26日挂牌。外电引述消息人士透露，招股价介于每股8.5至9.5元，相当于明年预测市帐率的1.67至1.8倍。H股将发行33.2亿股，相当于民生银行15%的股权。若录得超额认购，则发行股份增加至38.19亿股。以招股价上限9.5元计，民生来港上市的集资额最多可达40.7亿美元(约315.4亿港元)，将成为2007年4月以来，在本港集资规模最大的新股。民生H股每手500股，若按中间价9元计算，计及手续费及交易经费，入场费4797.93元。民生银行A股上周五在沪市的收市价为8.13元人民币，招股价上限较此价格高出2.9%。

　　中海外平保刘銮雄入股

　　民生银行正式确认的基础投资者有5个，分别为旭日企业(00393)主席杨振鑫(杨钊)与副董事长兼总经理杨振勋(杨勋)、华人置业(00127)主席刘銮雄、中国海外(00688)、连锁超市大润发和平安保险(02318)，投资额分别为1亿美元(约7.8亿港元)、1亿美元(约7.8亿港元)、6000万美元(约4.68亿港元)、5000万美元(约3.9亿港元)和3000万美元(约2.34亿港元)。瑞银及中银国际是民生H股的联席保荐人，承销商包括瑞士银行、中银国际、中金公司和麦格理集团。

　　今年首三季度，民生银行实现净利润102亿元人民币，同比增长18.11%，拨备覆盖率达1.86倍。该行已修订09年的净利润预测从106亿元人民币上调至不低于110亿元人民币。新增贷款2340亿元人民币，比去年底增加36%。为将核心资本充足率保证在9%以上，该行还需要吸收200亿元人民币的资金。该行今年6月底海外资本充足率为8.48%。根据内地银监会的条例，若资本充足率低于8%，则银行不能再进行放贷。

　　受联合银行影响微

　　近期美国联合银行倒闭，投资者担心此事会影响民生今年的盈利。因为民生持有美联银行9.9%股权，联合银行倒闭后，民生的投资将会全数损失，因此不得不做出新的拨备。消息人士表示，民生银行的09年盈利预测，已经充分考虑到联合银行可能被关闭的情况。对于一个总资产超过1.4万亿元人民币，年盈利超过110亿元人民币的银行来说，6300万元人民币的影响微乎其微。有分析员看好民生在港挂牌后的盈利增长，预计净利润今年或有43%增长。

　　与民生前后脚上市的金沙中国(01928)，将于本月30日挂牌，集资规模最多达234亿元。是09年上市的新股中，集资规模第二大的公司。排在第三、四、五位的，则是中冶金(01618)、永利澳门(01128)和忠旺(01333)。排在12月份上市时间表上的，还有龙源电力、华澳资源和丰益中国等，此几家公司的集资规模也在100亿元以上。

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　　作者：鲁常悦 (来源：中国新闻网)