国际配售超2倍 海外富豪逾二十亿美元抢民生银行

　　民生银行(1988)将于本周五(13日)公开招股，尚未登场已成为城中热点，并引来多家大型机构和城中富豪的争相入股。据销售文件显示，民行拟发售33.21706亿股，其中31.556亿股(95％)为国际配售，其余1.66亿股为公开发售，招股价8.5-9.5元，集资高达315.56亿元，是07年4月以来集资额最大的新股。该行行长洪崎于会后表示，对招股充满信心。

　　国际配售已录2倍超购

　　消息人士透露，民行的国际配售反应热烈，已获得2倍的超额认购，料稍后将超过3-4倍。民行A股昨日微跌收报8.11元人民币，折合港元约9.2元。初步招股文件显示，截止今年底民行银行09年度盈利预测不少于110亿元人民币，每股盈利0.5元人民币。民行将于13-18日招股，26日挂牌，另有eIPO提供，保荐人为瑞银及中银国际。

　　是次民行集资金额高过市场预期，消息人士透露，预计上市后，民行的资本充足率将由目前的8.5％升至11％，核心资本充足率亦由6％升至9％。民行上市集资主要为了提高资本充足率，相信上市后民行与本港上市的中资银行的资本金水平相若。早前交银国际的报告称，若民行集资超过300亿元，将足以支持未来3年的扩张计划。

　　消息人士透露，目前收到最大的一张入飞金额为十多亿美元，来自英国的投资者；还有叁家来自中东的基金共认购10亿美元，其中一家基金公司涉资3亿美元，市传可能是曾大额认购工行(1398)及中行(3988)新股的沙特王子阿尔瓦德。消息指，该基金公司塬本可以跻身基础投资者行列，不过由于自身塬因成为「隐身」基础投资者。

　　虾王马主及陈永棋加入

　　昨日众多城中富豪前来捧场，包括新股「稀客」—有「虾王马主」之称的刘锡康以升冈国际(0485)主席身份出席推介会，会后他透露会以不超过1亿港元认购民行；另外，亚视前任行政总裁兼长江製衣董事总经理陈永棋亦表示肯定会认购，但没有透露金额。基础投资者之一的旭日企业(0393)主席杨钊表示，他对内地市场及金融行业有信心，看好民行未来3-5年的发展。

　　除了中东基金外，相关文件指出，民行引入5名基础投资者，共涉资3.4亿美元(约26.52亿元)，旭日企业主席杨钊及刘銮雄旗下的华人置业(0127)分别入股1亿美元，中海外(0688)、大润发及平安资产管理(香港)分别斥资6000万美元、5000万美元及3000万美元，均设有6个月禁售期。另据消息，中投、国寿(2628)、紫金矿业(2899)各斥资1亿美元以主要投资者(AnchorInvestors)身份入股。 (来源：香港文汇报)