湘潭电化拟定向增发不超过3600万股

　　每经记者 魏玉卿

　　已从11月9日起停牌的湘潭电化（002125，前收盘价13.94元）今日发布了非公开增发预案，公司股票将于11月12日复牌。

　　公司拟非公开发行股数不超过3600万股，发行价格不低于11.16元/股，募集资金收购公司控股股东湘潭电化集团（以下简称电化集团）拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产，并针对锰矿开采业务进行后续投入，以满足公司日益增长的原材料需求。

　　此次发行对象不超过十家，其中电化集团承诺将参与认购，拟以不低于1亿元资金认购此次非公开发行的股份，并已于11月11日与公司签署了附条件生效的《认购非公开发行股票的合同》。其余发行对象主要为境内战略投资者、证券投资基金管理公司、证券公司等特定对象。发行对象以货币资金方式认购。

　　据预案显示，收购锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产，主要包含锰矿采矿权、锰矿开采和锰粉加工业务的相关生产设施、土地使用权、生产及办公用房等。锰矿矿区位于湘潭市北西14公里处，矿权面积3.06平方公里，资源储量276.26万吨。现有采矿权证生产规模为15万吨/年，矿业权有效存续年限为10年（2008年12月9日至2018年12月8日），目标资产评估值预计不超过3.0亿元。

　　另外，锰矿开采业务的后续投入，其建设项目主要包括：开拓运输巷道、斜井延伸及相关配套水、电、运输设施等，项目建设期约为二年。所需建设资金约5304万元，其中利用募集资金5000万元，其余资金自筹。上述两个项目合计利用募集资金投资不超过3.5亿元。

　　公司表示，发行完成后，公司在锰粉采购环节的关联交易将得以消除，提升公司的核心竞争能力、增强公司的持续盈利能力。此外，若募集资金净额少于上述项目拟投入资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；若募集资金净额超过，超过部分将用于补充公司流动资金。

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