东方早报记者 杜琴庆
从今年4月底首次宣布要进行资产重组到昨日正式公布具体重组草案,
高淳陶瓷(600562)的股价在短短不到7个月时间里,翻了3番,完成了从每股7元左右到如今29元的“华丽”转身。
昨晚,高淳陶瓷发布了重大资产置换及发行股份购买资产报告书(草案)。其资产重组分两步走:
首先高淳陶瓷将置换出现有全部经营性资产及负债;其次是定向增发,注入五项资产,分别是:国睿集团旗下南京恩瑞特实业有限公司(下称“恩瑞特”)、张家港保税区国信通信有限公司(下称“国信通信”)和芜湖国睿兆伏电子股份有限公司(下称“国睿兆伏”)100%的股权,以及中国电子科技集团第十四研究所(下称“十四所”)旗下微波电路部、信息系统部的相关经营性资产及负债。
经过评估,上述注入资产价值为7.35亿元,置出资产价值为3.37亿元,差额部分由高淳陶瓷以6.96元/股价格向十四所、国睿集团以及商翠云等5位自然人发行5712.14万股股份方式支付。
此前,高淳陶瓷原控股股东向十四所转让2298万股的股权,目前十四所已为高淳陶瓷控股股东,国瑞集团则为十四所全资子公司。交易完成后,高淳陶瓷的主营业务将从日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售,变更为微波与信息技术相关产品的生产和销售。
上述方案已于11月11日通过高淳陶瓷董事会审议,目前尚需证监会核准并同意要约豁免。