摩根大通将全额收购英国嘉诚证券
摩根大通本月内有望完成对拥有百年历史的英国券商嘉诚(Cazenove)的收购,从而获得嘉诚的所有权和控制权。
据此项交易的内部人士透露,双方在几个月的商讨后已基本达成一致。摩根大通在未来的几周内将以约10亿英镑(合16.7亿美元)的价格购得嘉诚余下的50%股权,从而完成对该公司的收购。据悉,此次收购嘉诚的交易价格约合每股5~5.25英镑,比今年4月份时报出的每股2.45英镑的价格高出一倍多。在此之前,摩根大通曾在2004年出资1亿英镑购得嘉诚50%的股份。双方在当时亦达成一项协议,即5年后摩根大通有权选择是否购买嘉诚余下的50%的股份。
本次被收购的英国券商嘉诚,始建于1819年,成立以来一直是英国女王及王室成员的证券经纪商,在20世纪一直是英国金融行业重要的证券经纪公司。嘉诚与英国的公司和企业关系尤为密切,长久以来一直担任着公司和投资者之间融资的桥梁。2004年摩根大通购得嘉诚50%的股份后,公司更名为摩根大通嘉诚(J.P. Morgan Cazenove)。
在原英国巴克莱银行的CFO Naguib Kheraj带领下,摩根大通嘉诚在投资银行和证券经纪业务上业绩都相当出色,今年投行业务中的股票发行位列英国首位,以195亿英镑的业绩占据了英国27%的份额。最近更是帮助陷入困境的Lloyds Banking Group完成了135亿英镑的股本扩充融资。
若成功完成对嘉诚的收购,摩根大通将实现对欧洲地区业务的扩张。而来自嘉诚的高管及许多资深员工也将从此次交易中获得巨额收益。