中小板3公司发行价确定 12月1日申购

　　珠海市乐通化工股份有限公司首次公开发行A股发行公告

　　保荐人（主承销商）: 光大证券股份有限公司

　　特别提示

　　1、珠海市乐通化工股份有限公司是《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告[2009]13号）实施后在深圳中小企业板首次公开发行股票的公司，请投资者认真阅读本公告。

　　2、珠海市乐通化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

　　3、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2009 年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《珠海市乐通化工股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

　　重要提示

　　1、珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“乐通股份”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1200 号文核准。

　　2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“光大证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所上市。

　　本次发行网下发行数量为500万股，为本次发行数量的20%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量；申购简称为“乐通股份”，申购代码为“002319”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

　　3、发行人本次发行的初步询价工作已于2009年11月26日完成，发行人和主承销商根据配售对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为13.70元/股。此价格对应的市盈率为：

　　（1）48.75倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）36.05倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、招股意向书披露的拟募集资金数量为12,862.20万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为34,250万元，超出发行人拟募集资金数21,387.80万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009年11月23日在《珠海市乐通化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书全文可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

　　5、在初步询价期间（2009年11月24日～2009年11月26日）（T-5日～T-3日）提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价格13.70元的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

　　6、本次网下发行申购缴款时间为：2009 年12 月1日（T日，周二）9:30～15:00。可参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“https://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。

　　参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002319”。

　　申购资金有效到账时间为2009 年12 月1 日（ T 日，周二）当日15:00 之前，T 日之前及T日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金在途时间。

　　浙江久立特材科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

　　保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

　　特别提示

　　浙江久立特材科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告【2009】13号）的相关规定首次公开发行股票。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《浙江久立特材科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

　　重要提示

　　1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1196号文核准。

　　2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“国信证券”）作为本次发行的主承销商将组织承销团，分别通过深交所的网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。

　　3、本次发行数量为4,000万股，占发行后总股本的25%。其中，网下发行800万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为3,200万股。本次发行股票申购简称为“久立特材”，申购代码为“002318”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

　　4、本次发行价格由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本次发行价格为23.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　（1）46.00倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）34.85倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为106,280万股，为本次网下发行股数的132.85倍。

　　5、招股意向书披露的拟募集资金数量为59,643.80万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为92,000万元，超出发行人拟募集资金数量32,356.20万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009 年11月30日在《浙江久立特材科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

　　6、网下发行重要事项：

　　（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥23.00元的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价时有效报价对应的申报数量参与网下申购。

　　（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009 年12 月1日（T日，周二）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002318”。

　　申购资金的有效到账时间为2009 年12 月1 日15:00之前，该日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

　　广东众生药业股份有限公司首次公开发行A股发行公告

　　保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

　　特别提示

　　广东众生药业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《广东众生药业股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

　　重要提示

　　1、广东众生药业股份有限公司首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1195号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。

　　2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行。渤海证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）将组织承销团，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

　　3、本次发行股份总数为2,000 万股，其中网下发行数量为400万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为1,600万股，为本次发行数量的80%；申购简称为“众生药业”，申购代码为“002317”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

　　4、本次发行的初步询价工作已于2009 年11 月26日完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为55元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　（1）63.44倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）47.58倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为59,740万股，为本次网下发行股数的149.35倍。

　　5、招股意向书披露的拟募集资金数量为34,578.46万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为110,000万元，超出发行人拟募集资金数量75,421.54万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009 年11月30日在《广东众生药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

　　6、网下发行重要事项：

　　（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥55元的报价）的股票配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的数量参与网下申购。

　　（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009 年12 月1日（T日，周二）9:30～15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后，参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002317”。

　　申购款有效到账时间为 2009 年12 月1 日15:00 之前，T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。