南京银行(601009)12月1日曾发布公告称,公司第三大股东
南京高科(600064)将所持南京银行的1.7亿股股份质押给华泰证券,期限5年。据向南京高科了解,这实际上是南京高科为其将发行的10亿公司债提供质押担保。
业内人士认为,与目前市场上比较通行的第三方担保相比,南京高科以自有的上市公司股权质押担保更加透明、公开,也方便债券投资者能够实时了解质押物的价值波动情况。华泰证券为此次债券发行的保荐机构、主承销商。
以南京银行2009年3季度末每股净资产6.38元计算,1.7亿股南京银行股权质押以净资产计价值为10.85亿元,已能覆盖公司债发行一年的本金及利息偿付。若以2009年12月2日南京银行收盘价17.70元/股计,质押物市场价值逾30亿元,对债券本息总额的覆盖倍数已达到约3倍,为不超过10亿元债券的偿付提供了有效保障。
南京银行作为区域银行的龙头,被业内公认具备良好的资产质量和充足的资本金,正处于一个高速发展的阶段。
南京高科在融资方式创新上一直走在市场前沿,包括2006年、2007年两次发行5亿元短期融资券以及2006年发行3亿元人民币信托理财产品,2009年以信托方式融资5亿元等等,多次以较低的发行成本拓宽了上市公司融资渠道。