中国太保IPO 凯雷至少套利280亿

　　随着中国太保赴港IPO询价结果的揭晓，其外资股东美国私募基金凯雷的套现获利日期也渐渐逼近。根据目前已知的价格区间计算，中国太保顺利上市后，凯雷的这笔投资净收成将在280亿元以上。

　　记者昨日获悉，中国太保(601601)H股IPO路演询价区间最终落在26.8至30.1港元， 对应人民币价格区间23.6至26.5元，因此，其募集资金将达265亿至298亿港元，位于今年亚洲IPO融资额第四，其规模媲美民生银行。

　　根据中国太保此前公告，本次发行H股数量不超过9.9亿股。香港昨天的市场消息显示，中国太保已就其H股引入6名战略投资者，一共认购3.95亿美元(约30.81亿元)股份。6名战略投资者为德国保险公司安联、日本三井住友保险集团、中粮集团、中国海外、富豪国际和大新银行，其中安联将斥资1.5亿美元认购太保H股；中粮集团、中国海外分别斥资5000万美元认购；此外富豪国际(00078)与主席罗旭瑞亦认购5000万美元等，上述战略投资者有6个月禁售期。

　　凯雷4年前斥资4.1亿美元(约31.98亿元)购入太保，当时成本不到每股5元，现持有17.32%股权，凯雷持有的股份将转为境外上市外资股。而作为中国太保的策略股东其股份禁售期为12个月，这意味着中国太保H股上市后，凯雷即可获利套现。那么，即使是以太保H股发行价下限计算，凯雷至少也要净赚约280亿元，而多则可冲高至320亿元。(记者李隽琼) (来源：北京晨报)