创元科技拟定增募资3.5亿 加码特高压电网市场

　　东方早报记者 黄武锋

　　在澄清实际控制人变更的传言后，创元科技（000551）迅即抛出了“加码”特高压电网的扩张计划。

　　创元科技昨晚公告，该公司拟向不超过10名特定投资者，增发不超过4600万股，募资不超过3.46亿元。其中创元科技的控股股东创元投资集团承诺现金 认购此次增发总股份的33.7%。

　　3.46亿元募资中，2.51亿元用于收购司贵成手中抚顺高科电瓷电气制造有限公司（下称“抚顺高科”）43%的股权；其余9528万元对抚顺高科单方面增资，用于抚顺高科的超高压、特高压电瓷生产线建设项目（一期）。

　　上述交易完成后，创元科技将最终持有抚顺高科51%的股权。值得注意的是，目前抚顺高科仅有两位自然人股东：司贵成持股85%，司晓雪持股15%。

　　根据公告，此次增发价不低于8.11元/股，远低于创元科技12月7日停牌前的股价——9.64元。

　　创元科技眼下总股本为24172万股，前三季度每股收益为0.26元。

　　抚顺高科总资产为3.7亿元，净资产为1.5亿元（截至今年9月30日）。2008年和今年前三季度，该公司的净利润分别为8019万元、2635万元。

　　此次交易各方约定，抚顺高科2010年、2011年和2012年的净利润分别不低于5000万元、5750万元和6612.5万元（不包含2009年12月31日前收到的政府补助等款项在2009年以后年度转入的损益）。

　　创元科技对最新交易的评价是：控股子公司苏州电瓷主要生产棒形电瓷绝缘子，抚顺高科的电瓷绝缘子产品则以套形电瓷绝缘子为主，两者正好形成互补，开拓持续增长的中国特高压输变电设备市场。