民生银行上周末公告了该行H股超额配售结果,结果显示,受市场拖累,UBSAG香港分行代表国际承销商仅部分行使其超额配售权,要求民生银行额外发行约1.17亿股H股,仅占其超额配售权可要求发行规模不足25%的比重。由此,民生银行H股发行融资规模最终落定为312.3亿港元。
根据民生银行公告,此次额外发行的H股将于12月23日在香港联交所主板上市交易,本次超额配售完成后,民生银行发行在外的H股总股数约占该公司总股本的15.45%。
此次额外发行的1.17亿股,加上之前发行的33.2亿股,民生银行共发行的H股股数约为34.4亿股,由此,民生银行此次H股发行总计融资额落定为312.3亿港元,而如果承销商全部行使超额配售权,民生银行此次发行H股融资规模可以接近347亿港元。
-解读
承销商看好民生银行前景
西南证券首席银行业研究员付立春表示,行使超额配售权,是因为承销商看好民生银行的前景,并认为现在价格合理可获利。但之所以部分行使超额配送权,是因为市场整体条件欠佳,迪拜危机和再融资传言打击了市场信心。
不过民生银行H股上市首日即以9.05港元/股的开盘价,跌破其发行价9.08港元/股,当日收于8.8港元/股,跌幅达到3.08%。而此后股价也一直未有好的表现。
为稳定股价,民生银行UBSAG香港分行已作出努力,一是于国际发售中超额配售4.98亿股H股,二按每股H股8.47港元至9.05港元的价格范围于市场接连购入H股,稳定期内的最后一次购股于12月15日按每股H股8.90港元的价格进行,三即是部分行使超额配售权。(记者马文婷) (来源:京华时报)