东亚银行突配1.671亿股 或防国浩集团狙击
来源:
第一财经日报
2009年12月31日15:18
特约记者 郭兴艳 发自香港
国浩集团(00053.HK)可能狙击东亚银行(00023.HK)的消息在2009年不绝于耳。元旦假期前,东亚银行突然发力,向另两大股东西班牙投资集团Criteria和日本三井住友银行配发1.671亿股东亚新股,为东亚带来51.13亿元(港币,下同)资本。
东亚银行于12月30日股市收市后发布公告,宣布以每股30.60元发行合计167,104,200股新股,认购价比股份于最后交易日收市价31.25元折让约2.12%。认购后所得款项5,113,388,520元,将用于进一步扩大资本基础并充实资本实力。
随即,东亚银行主席兼行政总裁李国宝发布澄清公告,称由于计算错误,30.60元发行新股的认购价实际上比最后交易日的收市价折让约2.08%,并非认购公告中所指的2.12%。
认购公告显示,东亚银行此次发行的1.671亿股新股中,1.208亿股向Criteria配售,另外向日本三井住友银行配售其余4,626.7万股,发行新股数量相当于经扩大后已发行股本约8.29%。
交易完成后,东亚银行主席兼行政总裁李国宝及家族等董事合共持股权7.48%,联合Criteria及三井住友,总持股量达26.52%。而另一主要股东国浩集团,此次未能获得认购,国浩股权由8.01%被摊薄至7.3%。
今年以来,马来西亚富商郭令灿家族旗下的国浩集团连番增持东亚银行股份,1月增持5%,此后增持至超过8%,并扬言东亚为理想的投资,但不会在不通知的情况下进行敌意收购。
尽管如此,市场一直警惕国浩会狙击东亚。东亚此次大手突然配发,既能巩固东亚的控股权,又能摊薄国浩的股权,可谓一箭双雕。
李国宝在新闻稿中表示,东亚银行与Criteria和三井住友银行的关系“特别深厚”,将为客户和股东带来更大裨益。东亚期望,往后能继续与两家策略性伙伴深化合作关系。
与此同时,野村国际发表研究报告指,东亚银行向西班牙金融机构Criteria及日本三井住友银行配售新股,让该两名外资股东持股量大升,令东亚股权架构变得复杂,从而降低东亚银行成为并购目标的吸引力。 (来源:第一财经网)
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