恒鼎实业发行17亿元人民币可转换债券

　　中国炼焦煤生产商恒鼎实业国际发展有限公司(“恒鼎实业”，1393.HK)于1月12日发行了价值人民币17.1亿元2015年到期的人民币可转换债券。票面利率为1.5-2%的可转换债券，将以美元进行结算。

　　最初转换价格为12.58港元，较该公司股票周一收盘价9.68港元溢价30%。恒鼎实业计划将发行所得资金用于偿还债务和为未来收购交易融资。

　　本交易是自2008年以来，首个中国自然资源行业的公开可转换债券发行。其30%的转换溢价相当高，大大高于2009年亚洲发行的可转债平均22.7％的转换溢价。票面利率仅为1.5%，与从银行借款或发行普通债券相比，公司可以节省大量利息支出。