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交行拟最多融资420亿元

来源:大洋网-广州日报
2010年02月24日10:58

  最新消息

  新年第一例银行再融资出炉 采用“A+H”配股方式

  交通银行昨日晚间公告,拟在A股和H股市场融资不超过人民币420亿元,用于提高核心资本充足率。分析认为,不排除市场因此联想到工行建行也将推出再融资方案。

  文/表 记者刘新宇

  本报讯

根据方案,交行拟在A股和H股市场以每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同。

  “此次再融资实施之后,将提高交行约2.5%的核心资本充足率”,万联证券分析师李双武对本报记者估算指出。截至2009年三季度末,交行资本充足率12.52%,核心资本充足率8.08%,在上市银行中处于中等位置。

  据估算,交行年内完成再融资方案的可能性很大。

  A股只需消化约110亿元

  值得注意的是,除了交行,中行招行深发展银行、宁波银行以及南京银行等均已公布再融资计划。李双武认为,去年银行业普遍存在“借新还旧”的现象,背后隐藏的风险不容忽视,坏账比例一旦上升,必将使银行面临资本短缺的困境。

  交行实行A+H配股方案,对A股市场影响几何?

  对此,业内人士认为,H股分担了47%左右的融资量,A股市场中财政部作为第一大股东分担了总股本的20.36%,首都机场、国网资产、上海烟草、云南红塔、中石化财务、大庆石油等国有企业大股东分担了总股本的5.49%,A股市场实际只需消化四分之一左右的融资量约110亿元。而且配股价格一般比较有吸引力,市场应该能够支撑。据悉,交行A+H配股方案已得到包括财政部在内的一些大股东的同意。

  新闻分析

  缘何采A+H配股?

  据新华社电 作为A+H上市公司,交行此次为何选择A+H两地同配的方式补充资本?

  对此,交行有关负责人表示,主要是考虑到两地同步配股能维持目前的股权结构。同时,可以让现有股东以折价形式增加持股数量,有利于维护现有股东的权益。

  有关专家分析指出,A+H配股情况下,原股东均按持股比例参与认购配股股份,除非放弃认购,否则现有股东结构将保持不变,这能保持国有股东的控股地位。

  同时,两地同步配股可以让现有股东以较低价格增加持股数量,容易被现有股东接受。

  

责任编辑:李乔
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