来源：中国资本证券网-证券日报
作者：孙 华
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两会共同关注的焦点问题成为昨日
据Wind数据统计，从2004年到2009年农产品板块在两会开幕后30个交易日的表现看，6年当中有3年农产品股都是下跌的，与沪深300指数比较，6年全部跑输沪深300指数。而数据显示，在“两会”前农业板块获得超额收益已成不争的事实。
所以，市场人士认为，目前更需要关注的是两会之后政策利好转淡会带来的影响。
“两会”瞩目农业问题
全国政协主席贾庆林在会上作常委会工作报告时说“我们选取经济发展中的重大课题深入调查研究，积极议政建言。一年来，共开展专题调研53项，组织常委、委员视察、考察团13个，立案并交办提案1800多件。我们就“稳定粮食生产，增加农民收入，拉动农村消费”问题，与全国13个粮食主产区省级政协联合调研，提出加快建立种粮利益补偿和协调机制，构建适应“三农”需要的金融服务体系等政策建议，得到重视和采纳。”
正如市场所预期的，农业成为“两会”的关注点，三农问题会长期受到战略性政策支持，同时继续加大国家对农业农村的投入力度。按照总量持续增加、比例稳步提高的要求，不断增加“三农”投入。
2010年，中央一号文件已连续7年直指“三农”，提出了“稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲”四句话，明确了2010年农业农村工作的基本思路。文件提出2010年农村工作总体要求。文件重点提出把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力。文件还提出统筹制定全国农产品批发市场布局规划，支持重点农产品批发市场建设和升级改造，落实农产品批发市场用地等扶持政策，发展农产品大市场大流通。
农业股增长或成定局
涉及农业的A股上市公司有35家，已有5家公布2009年报，从这五家公司的年报情况来看，农业股收益增长或成定局。年报公布的上市公司有敦煌种业、丰乐种业、新农开发、东方园林、獐子岛。据Wind数据统计，敦煌种业2008年每股收益为0.0748元，2009年的收益为0.161元；丰乐种业2008年每股收益为0.1294元，2009年的收益为0.2998元；新农开发2008年每股收益为-0.26元，2009年的收益为0.19元；东方园林2008年每股收益为1.66元，2009年的收益为2.28；獐子岛2008年每股收益为0.55元，2009年的收益为0.91元。从以上数据可以看出行业受惠于调控政策很直接，所以业绩比较乐观。
比如，敦煌种业2009年报披露，报告期内种子产业方面敦煌种业先锋良种有限公司3-4期工程竣工并正式投入生产，规模扩大，业绩快速上升，先锋良种玉米制种面积扩大到4.45万亩，产种1663万公斤，实现净利润2.18亿元，比上年增长132%，对公司业绩贡献巨大。2010年计划在上年基础上增长15%左右；棉花产业方面共收购加工皮棉6224吨，仅占去年收购量的30%左右。
2010年计划经营规模稳定在3万吨左右；食品产业方面棉蛋白油脂公司通过对扩建的生产线进行技术改造，使新旧两条线同时具备了独立生产能力，规模扩大，年度生产量达到3154吨。同时2010年确保非公开发行尽快实施，力争年内完成增发目标。
关注制糖、粮食相关及植物油压榨类公司
据国家防汛抗旱总指挥部办公室统计，截至2月27日，全国耕地受旱面积6,958万亩，其中作物受旱6,159万亩(重旱1,586万亩、干枯672万亩)，待播耕地缺水缺墒799万亩；有1,269万人、842万头大牲畜因旱饮水困难。
业内人士普遍认为，旱情对2010年全国农业生产全局影响有限。中信证券在昨日晨会报告中维持农业行业“强于大市”的投资评级，他们认为，应重点关注制糖、粮食相关及植物压榨类公司。由于目前部分地区旱情严重，所以在当前灾情引发的减产预期之下，认为制糖、粮食相关及植物油压榨类公司有望成为主要标的，如登海种业、丰乐种业、敦煌种业、中粮屯河、南宁糖业、贵糖股份、东凌粮油、金德发展、隆平高科、万向德农等。
国金证券也认为，近期发生旱灾可能造成南宁糖业本榨季提前收榨，公司食糖产量或有下降，但会授予糖价上涨，由于相关公司业绩对价格的弹性远高于对产量的弹性，因此建议投资者关注南宁糖业短期的反弹。
国金公司本周重点推荐的公司有：獐子岛、国投中鲁、圣农发展、顺鑫农业。
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