爱尔眼科今日公告表示,将以7340万元收购5家公司股权,同时为6家子公司购买设备。
超募资金尚存79.6%
爱尔眼科公告表示,7340万元来自于IPO时的超募资金。董事会计划将这部分资金用于收购股权并增资南充麦格眼科门诊部、收购重庆明目麦格眼科门诊部全部股权
、收购股权并增资石家庄麦格明目眼科门诊部、收购湖南康视医疗投资管理有限公司持有的济南爱尔5.9%的股权、收购湖南康视医疗投资管理有限公司持有的南昌爱尔的49%的股权,同时为公司下属6家子公司配置治疗近视的飞秒激光设备。据《第一财经日报》从公司得到的消息,除此之外,公司还在进行另外的收购谈判,计划在年内落实2~3家收购案,一旦这一计划顺利实施,涉及收购金额将在亿元以上。
据公告显示,由于公司在IPO时发行价较高,因而获得了54161.25万元的超募资金。此前已有3709.10万元用于投资昆明爱尔。在完成此次收购并增资5家公司,同时为6家子公司购买设备后,公司超募资金还有43112.15万元的剩余,占当初超募资金总额的79.6%。公司表示,这笔资金将根据公司发展规划用于公司主营业务,最晚在募集资金到账后的6个月内妥善安排剩余超募资金的使用计划。
3标的公司目前不赚钱
根据公司公告,收购南充麦格眼科门诊将使用400万元,同时增资700万元;收购石家庄麦格明目眼科门诊部100%股权将耗资250万元,并增资2300万元;收购重庆明目麦格眼科门诊部全部股权耗资560万元;收购济南爱尔5.9%股权耗资180万元;收购南昌爱尔49%股权耗资550万元。
尽管公司一次性收购耗资巨大,但根据公司公告,这批资产的总体质量并不算高,而爱尔眼科的出价也显得较为大方。
公告显示,收购的济南和南昌的标的公司分别在2009年亏损368.86万元和467.46万元,而石家庄公司截至去年7月31日也亏损36.5万元,石家庄公司还处于资不抵债的状况,净资产值有-161.65万元。
爱尔眼科董秘韩忠表示,上述收购规模并不是很大,盈利状况也并不十分突出,但其现有的医疗技术人才和牌照,将为爱尔眼科快速实现扩张战略带来便利。更主要的是,这几项收购对爱尔眼科快速完成区域战略布局意义重大。
南充公司出让方一月赚100万
根据出价以及收购的资产比例测算,除石家庄资产外,其余4公司收购价相对于标的公司最新净资产溢价都不高于2倍。而爱尔眼科截至昨日收盘的最新市净率则高达5.9倍。
尽管收购价相对于各自净资产而已并不算高,但部分标的公司原始股东仍能从中大赚一笔。
其中南充公司成立时间最晚,由原始股东于侯湘莉和王心莲于2010年1月27日共同出资组建,注册资本300万元。仅仅1个多月后就以400万元转让,净赚100万元。南昌公司2009年7月31日注册,注册资本人民币1000万元,湖南康视出资490万元,经营8个多月转让,湖南康视赚60万元。