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券商理财产品“绿肥红瘦” 股票型不敌债券型

来源:中国证券报
2010年03月17日09:08
  今年以来,证券市场持续震荡,券商集合理财产品的运营业绩也出现大调整。截至目前,券商理财产品的亏损面和平均亏损幅度进一步放大,其中,股票型产品的收益率水平趋低,已整体落后于债券型产品。

  中国大额投资者网站(针对理财产品发布统计数据的一家专业网站)提 供的资料显示,目前共有99只券商理财产品处于正常运行状态,但仅有33只产品的收益率为正,而且,近期券商集合理财产品的经营业绩出现了一个显著变化:限定型产品的收益率整体高于非限定型产品,其中,债券型产品的市场表现尤为突出。

  从今年收益率排行榜的前10名可以看出,债券型理财产品一举包揽了前7个席位,集团优势非常明显。其中,平安年年红、兴业卓越1号、创业1号、南京证券神州2号、国泰君安君得惠、中金强债、国海债券1号各有所获,其收益率水平分别为3.82%、3.32%、3.18%、2.24%、2.18%、2.04%和1.99%。

  债券型理财产品的集团优势也登上了收益率排行榜的第二梯队——第11至20名。在这一序列中,债券型产品再次拿下6席。上海证券理财2号、中信债券优化、海通季季红、中信聚宝盆(A)、光大阳光5号、安信理财1号依次入选,收益率分别达到1.14%、1.04%、0.96%、0.92%、0.81%、0.50%和0.39%。——从所有理财产品的运行情况来看,上述“西风压倒东风”的特点也非常明显。

  与此同时,非限定产品的排名则是整体落后,而且亏损幅度较前两月更进一步。数据显示,受证券市场牵连,目前不少产品浮亏超过5%,而中金配置、中金精选、中投汇盈核心优选、中金策略二号、中金策略等产品的浮亏已经超过10%。

  业内人士认为,今年以来,证券市场在3000点附近上下波动,股票投资取向的券商理财产品很难一展身手。相对而言,债券型产品的低风险低收益特征就凸显出来了。“这些债券型理财产品的收益率也不算高,但在市场状况欠佳时投资者更应该关注理财产品的抗风险能力。目前,债券或股票型理财产品的业绩表现也符合两个市场的发展形势。”

  据了解,目前市场上有9只券商理财产品即将正式运行。从产品类别看,这9只即将运行的理财产品都属于非限定型产品,股票投资是其重要的资产配置之一,其中,东海证券的东风5号、招商证券智远成长更明确定性为“股票型”。业内人士认为,尽管暂时陷入业绩低潮,但股票投资取向的理财产品仍将占据主流。2010年将有更多中小券商获批资产管理资格,亦会有更多理财产品进入市场。预计券商将充分考虑证券市场波动性和理财产品稳健配置,加强风险控制,实现攻守兼备的投资策略。
责任编辑:何哲
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