万事俱备只欠东风 广发银行高调推进IPO

　　时至今日，商业银行在沪深股市中已是三年未见踪影。尽管A股市场多年未见“新军”登陆，但各家银行特别是众多城商行积极备战IPO的步伐却异常坚定。

　　近年来，全国各地城商行消息频出，好不热闹。或增资扩股，或更名改制，或股权拍卖，而贯穿其中的主线则是为了同一个 目标——上市。值得注意的是，尽管市场给予了高度关注，但当事银行却大多选择低调，对于上市筹备情况三缄其口。而日前广东发展银行(以下简称广发银行)却“高调”宣布了其IPO决心，迅速吸引了市场各方的目光。

　　“由于已连续三年盈利，我们上市的条件业已具备，但具体方案细节还未最终确定”广发内部人士昨日在接受《证券日报》记者采访时表示。种种迹象表明，随着各城商行加紧“跑马圈地”及监管层对资本充足率的严要求，IPO融资已成为众多银行的重要使命。

　　广发银行上市条件达标

　　业务高速发展带来融资冲动

　　近年来各地城商行积极重组、扩军，以期为IPO扫平道路。一时间，各地城商行积极筹备IPO的消息屡见报端。目前在我国四大行中，除农业银行尚未上市外，其余均已实现IPO。因此，各地城商行无疑成为了备战IPO的银行的主力军，而如今广发银行也开始正式加入其中。

　　广发银行行长辛迈豪近日在接受采访时透露，该行2010年将全力推进IPO，建立可持续的资本补充机制，而在这一点上已取得所有股东的支持。

　　与其它城商行低调准备不同的是，这次广发银行则选择了高调宣布其IPO决心。广发银行内部人士昨日向记者表示，现在只是有此意向，目前正在论证上市的地点、方式及规模等细节。显然，这距其IPO正式启动以及上报监管部门审批还有许多路要走。

　　“目前已有多家城商行进入辅导期，并上报监管层报批。广发银行虽然在进度上并不占优，但此次由其高层对外宣布IPO计划，似乎也证明了其进军证券市场的决心。”一位银行业研究员这样对本报记者表示。

　　连续三年盈利、三年资产规模翻番、年度内存款增长历史性突破千亿、一年内连续获批开设两家省外分行，一系列让人眼花缭乱的经营成果无疑为广发银行IPO提供了坚实的基础。据该行未经审计的业绩报告显示，截至2009年底，广发银行全行资产总额达到人民币6,665亿元，比2006年重组前几乎翻了一番。全年净利润较上年增长22%，拨备覆盖率提升至156%。广发银行内部人士称，正是由于业绩连续三年的盈利，使公司终于具备了筹备IPO的条件。

　　也正是始自2006年的改革重组工作，才将广发银行经营带上正轨。在这次增资扩股中，广发银行成功引入了花旗集团、IBM信贷等世界一流的国外企业和中国人寿、国家电网、中信信托等实力雄厚的国内知名企业，其中，花旗集团目前持有广东发展银行20%的股权。

　　对于广发银行的IPO计划，有银行人士认为主要原因则是所有银行均面临的严重的资金需求压力。监管层对于资本充足率的“红线”时时牵动着包括广发行在内所有银行的神经，而该行的目前大力进行的面向全国的“跑马圈地”计划，也使得其必须重视补充资本金这一现实。

　　目前，广发银行正加大对北京、上海、广州三大城市对公业务的战略性争夺，从资源上向珠三角、长三角、京津冀环渤海、西南成渝等重点地区倾斜，提速在全国范围内的网点布局。这一系列异地扩军计划，无疑需要大量资金支持，这都使的广发银行将融资眼光放在了资本市场之中。

　　作为广发银行2010年主攻“三件大事”之一的公开上市，若其能够顺利开展，无疑将成为该行继三年前重大重组后的又一里程碑事件。

　　银行迟迟未能登陆A股

　　上市热情不减多家银行备战

　　用“只闻楼梯响，不见人下来”形容当前各地城商行的IPO情况似乎再恰当不过了。目前，A股IPO早已重启，虽然截止目前仍还未曾有一家城商行顺利IPO发行，但去资本市场“淘金”的诱惑依旧难以阻挡。早在广发银行IPO计划披露之前，就有多家银行早已率先行动，其距叩开“IPO之门”的距离比广发银行还要近。

　　据记者了解，由于辅导期接近结束，南昌银行已成为最为接近上市的商业银行之一。较早前，南昌银行相关人士在接受本报记者采访时称，该行确实有将于2010年下半年上市的计划。若果真如此，南昌银行将成为近三年来首家上市的银行股。

　　资料显示，南昌银行成立于1997年12月，脱胎于当地40家城市信用社，由南昌市地方财政发起设立。2008年10月5日，南昌市商业银行正式更名为南昌银行。2008年，南昌银行实现营业收入14.27亿元，同比增长30.99%，净利润4.71亿元，同比增长169.16%。截止2008年末，公司资产总额351亿元，资本充足率更是高达16.41%

　　早在2008年5月，南昌银行即成立上市办公室，通过公开招标确定了IPO(首次公开发行股票)项目的中介机构，同年7月9日通过江西证监局备案，正式进入上市辅导期,上市工作全面启动。

　　由于登陆A股迟迟未能成行，在筹备上市的银行队伍中也已发生微妙变化。而随着各地农商行改制步伐的逐渐提速，在筹备IPO工作上城商行“一家独大”的局面也正开始改写。

　　日前，资产规模仅排在北京农村商业银行和上海农村商业银行之后的重庆农村商业银行股东大会正式审议通过了H股发行方案,公司将赴港实现IPO,并由此抢得农商行上市头把交椅。

　　在2010年2月22日召开的该行股东大会上,一则计划通过在香港首次公开募股(IPO)发行20亿股H股的方案被正式审议通过。如考虑全额行使15%的超额配售权,本次H股发行的新股发行数量不超过23亿股(不包含国有股减持部分的股份)。国际配售分配中,将优先考虑战略投资者和高质量的机构投资者。尽管股东大会已批准了赴港IPO方案,但重庆农商行发行价格则仍未公布。

　　如果重庆农商行在港上市成功,那么该行将成为首家上市农商行。重庆农商行同时也没有放缓其登陆A股市场的既定步伐，该行董事长刘建忠对外表示，该行将根据市场节奏，积极引进优质的战略投资者，力争到2012年基本满足上市条件。 (来源：证券日报)