工行净利增16% 拟发250亿A股可转债 不超过20%H股

　　搜狐财经讯 中国工商银行（SH: 601398；HK: 1398）董事会3月25日审议通过了相关议案，拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币A股可转债，并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份，所募集的资金将用于补充资本金。上述议案还需提交中国工商银行股东大会审议。待股东大会审议通过后，中国工商银行将根据市场情况、资金需求和投资者意向等因素择机发行A股可转债和启动H股发行。

    该行当天还公布了2009年度经营业绩。按照国际财务报告准则，该行2009年度实现税后利润人民币1294亿元，较上年增长16.3％，每股收益为人民币0.39元，较上年增长18.2％。从2005年完成股份制改革以来， 工商银行已经连续四年实现税后利润的平稳快速增长，年复合增长率达35.8%。

　　据介绍，2009年工商银行境内分行人民币贷款增加10352亿元，贷款增幅为24.2％。在信贷投放较快增长的同时，该行严把贷款准入，严格压缩“两高一剩”贷款，不良贷款余额和不良贷款率连续第十年保持“双下降”，不良率降低0.75个百分点至1.54%，保持了资产质量的稳定提升，拨备覆盖率则由2008年末的130.15%大幅提高至2009年末的164.41%，抵御风险的能力大大增强。

　　工行称，随着全球监管机构纷纷要求商业银行提高资本充足水平，特别是对关系国计民生的大银行的资本监管更趋严格，该行在下一步不断发展的过程中将进一步完善多种形式的资本补充机制，以可持续的提高资本质量和资本充足率水平。

    工行认为，此次该行在现行资本监管法规框架内，在综合考虑监管规定、市场需求、融资成本、融资效率以及对市场影响等各方面因素的前提下，提出了在A股和H股两个市场分别采取A股可转债和H股发行的方式进行融资的方案。这个方案采取两地融资的方式，减轻了对单一市场的资金压力。同时，由于可转债产品具备转股权价值和还本保底收益的特点，较好地满足了A股市场中不同类型投资者的需求。