农行A+H上市敲定承销商 中金公司成“双料王”

  　　中国农业银行14日通报，包括外资投行共有9家投行入选农行上市承销团。至此，蛰伏已久的农行IPO正式启幕，同时也意味着农行已经确定了A+H的上市模式。

　　　据农行介绍，农行此次A股发行由中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券分担，H股上市由高盛、摩

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　　　一周前，农行对H股及A股上市承销商进行“选秀”，其中H股21家、A股12家受邀参与遴选。农行称，此次上市承销商选秀“按照市场惯例，经过严格的内部评审程序”，并首肯上述九家投行综合实力强。

　　　上市临近，农行的战略投资者目前确定的只有社保基金一家。农行高管日前表示，除全国社会保障基金以外，农行上市前将不再引入其他战略投资者。据消息人士透露，社保基金将入股农行150亿元-160亿元左右，预计资金一个月内到账。

　　　此前，其他三家国有银行在IPO前都引入了战略投资者，但IPO进程中“银行贱卖论”以及境外战略投资者集体减持中资行股份，都令这一方式充满争议和变数。

　　　有消息称，此次农行上市融资规模可能高达300亿美元，A股约占100亿美元，H股则约占200亿美元，采用A+H形式，上市计划最快可于9月中旬进行。这一IPO规模有望超过2006年工行上市时219亿美元的集资规模成为全球最大IPO。

　　　农行于2009年1月完成股改，现有股东为汇金和财政部两家。2009年农行实现净利润650亿元，增幅达26.3%。