经济观察网 记者 黄利明 5月3日晚间,停牌近三周的中信证券公告称,其将与东方汇理银行建立战略合作关系,双方将在全球范围内展开经纪、投行及其他业务广泛的合作。据记者了解,中信停牌之时,双方的的合作方案就已经上报证监会。中信证券一位管理层人士表示:“合作
只待证监会审批,其他方面都是走流程。”不过,今日中信证券却以跌停开盘。这主要源于中信4月16日停牌至今,大盘刚好遭遇重创,下跌逾9%,同时今日市场受央行调存款准备金率的影响,中信补跌行情之下亦遭遇强大抛盘。
中信证券将与包括东方汇理银行以及其下属的盛富证券、农业信贷银行证券(美国)公司和里昂证券等公司进行合作,合作方式范围包括但不限于业务合作、客户资源共享、组建合资公司、成立战略联盟等。中信证券作为东方汇理银行的唯一合作方,双方将构建全球股票经纪及衍生产品业务平台。
投行业务方面,通过整合中信证券、东方汇理银行亚太子公司及里昂证券的相关子公司及业务。双方计划构建亚太区一流的投资银行,开展国际机构销售、研究以及投行业务。
双方在中国地区进行战略合作并在其他业务领域进行优先合作:将进一步探讨在中国地区的战略合作,并在公司和东方汇理银行的其他业务领域(例如固定收益和结构性融资等)进行合作,合作事项将包括但不限于提供合作机会、互相介绍业务及客户等。
据悉,此次双方合作首先签署意向性文件,之后将在中信、东方汇理与有关主管部门沟通后,另行报董事会、股东大会审议,并在股东大会讨论通过后,正式报相关监管部门审批。
中信证券是国内最大、最强的证券公司,去年底总资产2068亿元,净资产616亿元,净资本349亿元。2009年底,中信证券旗下经纪业务、股票承销业务、债券承销业务均排名第一,控股中信建投与华夏基金公司。
东方汇理银行总部位于法国巴黎,是法国农业信贷银行的一部分,现在是欧洲最大的资产管理公司。法国农业信贷银行是法国最大的银行集团,2001年它管理的资产总值达1365亿美元,下设巴黎、伦敦、米兰 、香港、新加坡及东6个地区管理中心。
早在2007年,中信证券曾计划与贝尔斯登合作。贝尔斯登2008年3月陷入破产危机,双方的合作最终搁浅。但中信证券试图拓展国际业务的想法一直未曾改变,因此遍寻机会。据中信内部人士介绍,由于有贝尔斯登的收购教训,因此此次计划较之更为保密和慎重。
如果中信证券此次海外收购完成,这将是继海通证券收购香港大福证券之后,国内投行业的第二起海外并购。