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重组方案出台 *ST威达拟注入31亿矿业资产

来源:每日经济新闻
2010年05月05日08:57

  核心提示:关于此次交易,公司拟置出资产的预估值约为1.39亿元,与拟置入资产差价约为29.77亿元。

  每经记者 朱蔚淇

  停 牌 两 年 多 的*ST威 达(000603,前收盘价7.72元)终于发布了资产重组预案。公司今日(5月5日)公告称,拟通过资产置换以及定向增发获

取由控股股东甘肃盛达集团间接控股的银都矿业62.96%股权,置入资产预估值为31.17亿元,交易差价29.77亿元。

  交易市盈率13.09倍

  4月29日,*ST威达与北京盛达(甘肃盛达集团全资子公司)、红烨投资、王彦峰、王伟(前述二人为侄叔关系)签署了《重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》。公司拟以全部资产与上述4名交易方合计持有的银都矿业62.96%股权进行置换,差额部分以定向增发方式支付。

  北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟分别持有银都矿业39.80%、9.26%、7.41%、6.49%的股权。该矿业拥有内蒙古赤峰市克什克腾旗拜仁达坝银多金属矿,矿区面积约为5.1481平方公里,储有银、铅、锌等金属。目前该矿选矿处理能力为60万吨/年,预计今年7月完成技改后可达到90万吨/年。

  公告称,根据现有财务资料,银都矿业2009年度实现净利润3.78亿元(未经审计),预计2010年可实现净利润约5.19亿元。按持股比例计算,此次交易拟置入资产2009年实现净利润2.38亿元,2010年预计实现净利润约3.27亿元。拟置入资产的预估值约为31.17亿元,若以拟置入资产2008年、2009年实现净利润与2010年预计实现的净利润计算,此次交易的市盈率分别为7.73倍、13.09倍、9.54倍。

  关于此次交易,公司拟置出资产的预估值约为1.39亿元,与拟置入资产差价约为29.77亿元。公司计划按停牌前20个交易日均价7.54元/股向4名交易对手发行3.95亿股新股。此次发行完成后,预计盛达集团及其子公司北京盛达持有公司的股权将由23.32%增加至52.75%,盛达集团由此将占据绝对控股地位。红烨投资将持有10.85%公司股权,王彦峰和王伟将分别持有8.68%、7.60%股权。北京盛达、王彦峰、王伟禁售期为36个月,红烨投资禁售12个月。

  交易完成后,上市公司股本规模将达到约5.35亿股,按此次交易完成后上市公司的盈利水平计算,2009年、2010年上市公司每股收益约为0.44元/股、0.61元/股。

  万年聚富或成最大赢家

  于停牌前买入*ST威达的股民或许将在股票复牌后获益颇丰,但这次的最大赢家可能将是南京万年聚富投资有限公司 (以下简称万年聚富),而该公司获得股票的方式则来自债权。

  今年2月3日,原第二大股东深圳市安远控股集团有限公司将持有的1370万股*ST威达过户至万年聚富名下,用于抵偿320万元债务。按此次交易发行价7.54元/股计算,这部分股票价值过亿元,万年聚富可能将获利数十倍以上。

  

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责任编辑:何哲
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