*ST威达 21倍溢价置入银都矿业

　　本报记者 李阳丹

　　*ST威达(000603)公告，公司于4月29日与北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟签署了《重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》，公司拟以全部构成业务的资产与北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟合计持有银都矿业62.96%股权，进行置换，置入资产价 值超过置出资产价值的差额部分，由公司以7.54元/股的价格向北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟发行约3.95亿股股份的方式支付。

　　置入资产溢价21倍

　　根据公告，此次交易拟置入资产的预估值约为31.17亿元，拟置出资产的预估值约为1.39亿元，差额约为29.77亿元，最终交易价格以评估结果为准。北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟将按各自在置入资产中的比例共同承接置出资产，并按各自置入资产与承接置出资产的差额认购上市公司发行的股份。

　　银都矿业主要从事银、铅、锌等有色金属的采选加工。该公司注册资本1.08亿元。据公告称，银都矿业资源为银多金属矿，矿石中含有银、铅、锌三个金属元素。按照国家矿产资源储量规模划分标准，根据原始地质详查报告，矿山储量银3,961.25吨、铅424,499.57 吨、锌901,066.93 吨。按单一元素计，银的金属储量达到大型矿山标准；铅的金属储量达到中型矿山标准；锌的金属储量达到大型矿山标准。

　　2008年10月，公司选矿厂扩建投产后，选矿处理能力达到90万吨/年的生产能力，目前采矿技改工作基本完成，预计2010年7月采矿能力将全面达产，达到90万吨/年。

　　银都矿业2009年营业收入为72,206.03万元，较2008年末营业收入减少37,881.42万元，减幅为34.41%。2009年银都矿业营业收入同期减少的主要原因为铅、锌、银等有色金属的价格下降所致。截至2009年底，公司未经审计的总资产为6.35亿元，其中净资产2.2亿元，62.96%股权对应的净资产为1.41亿元，该部分资产交易预估值31.17亿元较之溢价21倍。

　　重组改变公司现状

　　公告表示，*ST威达目前未能有效开展现有业务，资产质量较差，营业收入规模较小，盈利能力很弱。目前公司的主营业务为堆花酒的代销、马血浆的加工与销售。2009年8月公司新投资3,000万元成立了全资子公司甘肃万都贸易有限公司，拟开展矿产品、化工产品等贸易活动，2009年尚未实现营业收入。2008年公司控股股东及实际控制人变更后，迫切需要通过重大资产重组改变公司现状。2008年11月底，盛达集团从*ST威达原控股股东处购买了上市公司23.32%的股权，成为上市公司的控股股东，盛达集团拥有银都矿业等优质的矿业资产。

　　此次公司拟置出的资产具体包括公司持有的江西堆花贸易有限公司100%股权、张掖市天马生物制品有限责任公司100%股权、甘肃万都贸易有限公司100%股权，大北山省级森林公园林地使用权，以及公司拥有的债权1,690.31万元。