5月6日,
中信银行有关负责人向本报记者确认,该行将在内地发行165亿元人民币次级债,发行利率和次数将按照市场原则确定。
此前,道琼斯通讯社引述消息人士称,该次165亿元人民币次级债包括10年期、15年期固定息率及10年浮动息率,以一年期存款利率作参考利率。
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009年年底,中信银行董事会审议并通过了于2010年采用公开发行方式发行合计不超过250亿元人民币的次级债或混合资本债的融资方案,用于补充附属资本。扣除存量次级债,尚有165亿的发行空间。
中信银行2010年1季报显示,该行核心资本充足率和整体资本充足率分别降至8.31% 和9.34%,资本充足率或将限制业务发展,若短期无法完成次级债的发行,中信银行的业务发展可能会因整体资本充足率低于10%的监管要求而受到限制。
4月29日,中信银行业绩发布会上,中信银行相关人士表示,1季度贷款增加600亿元,其中企业一般性贷款增加110亿元。该人士同时表示,次债计划已经公布,对于股权资本的安排有中期发展规划,已经在实施之中了。