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恒指破两万点多只新股“顺势”延迟

来源:第一财经网站
2010年05月10日07:24
  欧洲主权债务危机加上内地调控政策,在美股错盘交易导致暴跌的阴霾下,香港恒生指数一周连挫1189点,跌穿2万点大关。股市重挫明显影响企业首次公开招股的意愿,一周内至少四家企业延迟或叫停上市。

  佳通轮胎拉开延迟上市序幕

  这一轮延期上市潮由内地轮胎生产商 佳通轮胎(02138.HK)揭开序幕。计划集资39亿港元的佳通轮胎原定于今日(5月10日)公开招股,5月20日上市,但上周二(5月4日)公司却突然取消投资者推介会并暂停上市进程。

  更让市场吃惊的是老牌英资洋行太古集团(00019.HK),上周四(5月6日)宣布停止分拆太古地产(00962.HK)上市的计划。太古集团在通告中表示,鉴于5月3日刊发招股章程后市况转差,太古地产经与联席全球协调人商议后得出意见,认为在当前市况下进行全球发售是不明智的。

  太古地产原拟发行9.1亿新股,招股价区间为20.75至22.9港元,最多集资208.4亿港元。保荐人为高盛、汇丰和摩根士丹利。太古集团主席白纪图表示,集团对该结果自然感到失望,但认为如在近期市场气氛急速转坏下仍进行分拆上市是不正确的。他又指出,集团曾考虑修订全球发售条款,但认为将会降低太古地产的资产价值,不符合股东利益。

  太古地产停止上市一日后(5月7日),河北最大私营铁矿石运营商天源矿业(01028.HK)也暂时搁置上市计划。天源矿业于上周二(5月4日)已进行投资者推介,并原定于今天(5月10日)开始公开招股、5月25日正式上市,招股价介于4.1至5.9港元,集资最多35.4亿港元,保荐人为花旗。

  同日(5月7日),原定于本周二(5月11日)在香港和新加坡同步上市的英国保诚发表公告称,由于以350亿美元收购AIA而进行的配股融资计划无法如期进行,以介绍形式到港上市以及在新加坡第二上市的计划都将搁置。

  《第一财经日报》曾报道,英国保诚原定于5月5日宣布并购AIA的交易细节和配股集资详情,却因英国监管机构金融服务局突然关注其并购AIA后的资本水平,令配股计划延迟推出。

  虽然此次在香港等地上市的形式并不涉及集资,但据《星期日泰晤士报》报道,保诚的配股行动将是英国历来最大规模的配股,总值140亿英镑。在全球市场动荡的情况下要筹集如此大笔资金,已令股东不悦并多次以反对收购来要求集团出售部分资产。

  而继第一只俄罗斯企业俄罗斯铝业联合公司(00486.HK)今年1月成功在港上市后,俄罗斯富豪奥列格·杰里帕斯卡(OlegDeripaska)旗下另一资源矿产类公司——俄罗斯钼及钼铁矿产销商StrikeforceMining&Resources(SMR)原计划本月底在港开始IPO计划。但据香港媒体5月9日报道,由于市场不景气,SMR已决定延迟上市。

  一个月后或好转

  虽然众多新股推延上市,但仍有部分企业不惧市况。国内最大照明品牌供应商雷士照明(02222.HK)上周四(5月6日)如期公开招股,但首日孖展(即保证金交易)认购反应并不热烈,8家券商共借出6200万港元,相对其公开认购集资2.11亿港元来说仍未足额。

  富昌证券总经理蔺常念接受本报采访时表示,港股跌破2万点主要受到欧洲债务危机和内地紧缩政策影响,“机构投资者信心还没恢复,对新股上市并不乐观,除了好几只延迟外,还有机构投资者不肯认购。”他认为,一个月内欧洲市场稳定后,情况才会有所好转,并认为逆市集资的部分企业可能都会延迟新股发行。

  对于传闻中的计划7月来港上市的中国农业银行,蔺常念认为现在的市况波动不会影响农行上市进程。“农行5月申请、7月才上,还有两个月的时间,到时(市场)应该已经稳定了。”他表示,一旦欧洲情况稳定,港股也会节节上升,汇丰的股价已经出现回弹,本周或是趁低吸纳的时机。

  对于有新股延迟或搁置上市,港交所(00388.HK)主席夏佳理公开承认,金融市场波动,公司上市的时间表或多或少受到影响,但最终都由上市公司决定。港交所最新公布数据显示,今年前4个月共有16家新上市公司,比去年同期的8家增加一倍;今年前4个月的IPO集资总额为368.61亿港元,比去年同期的25.97亿港元增加13倍。
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责任编辑:何华
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