中行400亿可转债火速成行

　　早报记者 张飒

　　离中国银行（601988）行长李礼辉表态“将尽快发行400亿可转债”仅一个工作日，中行于昨晚正式公布其发行可转债的具体方案。

　　根据公告，中行此次按票面金额人民币100元/张平价发行，共计发行40000万张；本次发行的可转债期限为自2010年6月2日至201 6年6月2日；第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2.0%；不设定持有期限制。

　　根据公告，中行转债上市首日的转股价格为3.88元/股（编注：5月28日，中行收报于4.01元）， 转股起止日期为2010年12月2日至2016年6月2日止。

　　具体到发行方式，本次发行的可转债向除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售的股权登记日为6月1日，优先配售日、网上和网下申购日为6月2日。配售代码为“764988”，配售简称为“中行配债”。

　　而除去优先配售的2402.53万手（约占本次发行的可转债总规模的60.06%），余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

　　若还有余额由承销团包销。

　　市场分析人士普遍认为，近期A股及港股波动较大，尤其是农行IPO（首次公开募股）加速，导致不少银行纷纷希望尽快完成再融资动作。

　　“发行可转债与IPO所需的资金是连通的，如果落在农行IPO后发可转债，对亟需资金提高资本充足率的银行而言，还要等上一段时间。”一位接受早报记者采访的分析师如是说。

　　可见的是，交通银行（601328）A股配股方案在5月28日获批。同日，民生银行（600016）也表示，已获央行批准发行不超过58亿元次级债。