预计筹资331亿元全部用于补充核心资本
交通银行昨晚发布配股发行公告,拟按10股配售1.5股的比例向全体股东配售,总计可配股份73.49亿股A股和H股,预计筹资总额为331亿元,全部用于补充核心资本。
在73.49亿股可配股份中,A股38.89亿股,配股价为每股人民币4.
5元;H股34.60亿股,配股价为每股5.14港元;按汇率折算,A股和H股配股价格一致。预计筹资总额为331亿元,其中A股预计筹资175亿元,H股预计筹资156亿元。据悉,交行的大股东财政部、汇丰、社保基金对此次配股发行持支持态度,均表示全额参与交行此次配股。
市场分析人士认为,交行此次配股融资将会有力地夯实其资本,为日后的稳定持续发展奠定良好基础。
交行有关负责人表示,此次交行再融资之所以选择配股的方式,是基于自身股权结构和市场状况做出的选择。
“配股的最大特点是现有股东均有权参与配股,对股权结构影响较小,对市场冲击也较小。同时,配股是对全体股东较公平的发行方式,股东均有权享受银行未来成长带来的收益。交行成功完成此次融资,将支持未来业务持续快速健康发展。”这位负责人说。
根据此次配股时间表安排,交行A股发行的股权登记日为6月9日,认购缴款期为6月10日至21日,6月8日将举行A股配股网上路演。