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银行再融资度过高峰期 额度仅余400亿元

来源:中国资本证券网-证券日报
2010年06月22日10:56

  始自去年的这波上市银行再融资潮,宁波银行华夏银行浦发银行等均选择对大股东定向增发,招行交行兴业银行等配股基本完成,目前只有工行建行南京银行尚未实施再融资。根据此前披露的信息,工行拟发可转债250亿元,南京银行将配股融资50亿元,建行在A股市场

融资额度仅约30亿元。

  当农行IPO时间表明确后,市场自然将关注的目光转向那些尚在进行的银行再融资项目。中行发行400亿可转债打响了上市国有大行再融资的第一炮,工行、建行何时跟上便成为了下一个焦点。

  当下,工行发行250亿可转债依旧没有明确的时间表,市场上所流传的消息,只是各家的猜测。《证券日报》记者就此致电工行新闻处,其相关负责人对记者表示,该行再融资正在按照相关程序进行,具体时间依旧需要看审批的进程,以公告为准。目前,上市银行再融资高峰期基本过去,按照已披露的信息,其所剩余的额度只有400亿左右。

  市场压力逐步减轻

  6月份,上市银行再融资进入了又一个密集的小高潮,随着这些再融资工作的逐步推进,市场已经开始较有韧劲地逐步消化这些压力。

  今年5月底,兴业银行启动配股。根据本月初发布的配股结果公告,该次有效认购股份占到可配售股份的99.25%,为2008年以来A股市场最高的配股发行认配率,募集资金超过178亿元。

  兴业银行配股完成后不到一周,中行可转债发行启动。根据中行的公告,该次申购冻结资金约1.74万亿元,其中向老股东配售约占该次发行量的17.97%,一般社会公众投资者网上申购占总发行量的1.72%,约8成被机构投资者网下认购。共募集资金400亿元,先用来补充附属资本,待转股后再用来补充核心资本。

  就在中行“抢跑”大行融资的同时,交通银行A+H股的配股方案也随即出炉。根据该行公告显示,交行拟按10配1.5的比例向全体股东配售,总计可配股份数量为73.49亿股,其中包含38.89亿A股和34.60亿H股;A股配股价为每股人民币4.5元,H股配股价为每股港币5.14元,按照汇率折算,A股与H股配股价格一致。预计筹资总额约为331亿元,其中A股预计筹资175亿元,H股预计筹资156亿元,全部用于补充核心资本。6月23日,交行将公布A股配股结果。而此次配股的上市时间将另行安排。

  在这波始自去年的上市银行再融资过程中,宁波银行、华夏银行、浦发银行等都选择的是对大股东定向增发,对A股市场没有什么直接的影响。而招商银行、交通银行、兴业银行等行的配股工作也已经基本完成。目前剩余的只有工行、建行、南京银行还未实施再融资计划。

  

(责任编辑:何华)
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