证监会6月21日晚间公告,发审委将于6月25日审核兴业证券首发申请。
根据IPO申报稿,兴业证券本次拟发行2.63亿股,占本次发行后公司总股本的比例不超过11.96%,发行后兴业证券总股本不超过22亿股。主承销商是瑞银证券。
兴业证券招股说明书显示,本次公开发
行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于增加资本金,扩展相关业务。股权构成负面,兴业银行原本持股6.23%,但在2009年12月两次将股份全部转让给福建省财政厅。本次发行前,福建省财政厅持有股份53287万股,占公司总股本27.51%,是控股股东。
福建国资委下属企业福建投资企业集团持股8.66%,上海申新集团持股5.23%,厦门经济特区房地产开发集团直接及间接持股6.11%。
作为控股股东和实际控制人,福建省财政厅在兴业证券董事会提名三名成员,其中兰荣出任兴业证券董事长。
兴业证券旗下除控股兴业资本、兴业基金、兴业期货、兴业物业外,还持股南方基金10%股权。
2009年底兴业证券有总资产253.8亿元,每股净资产为2.76元,每股收益为0.6元。
截至2009年12月31日,兴业证券净资本规模为37.87亿元。根据中国证券业协会2009年度证券公司股票基金交易总金额排名,兴业证券证券经纪业务位列第19名。在2009年度证券公司股票主承销金额排名和2009年度证券公司股票主承销家数排名,兴业证券投行业务分别位列第29名和第25名。
最近三年,兴业证券营业收入分别为47.79亿元,13.36亿元和30.85亿元。
经纪业务是兴业证券最主要收入及利润来源。近三年,经纪业务贡献的营业收入分别为23.19亿元、13.50亿元和18.58亿万元,占本公司营业收入的比例分别为48.54%、101.00%和60.22%;经纪业务贡献营业利润分别为15.80亿元、8.79亿元和11.92亿元,占本公司营业利润的比例分别为46.84%、207.13%和72.40%。
最近三年证券自营业务净收入分别为19.89亿元、-6.63亿元和4.81亿元,占公司营业收入比例分别为41.61%、-49.60%和15.58%。
2010年1-5月,兴业证券营业收入、净利润和归属于母公司股东净利润较上年同期分别下降22.24%、38.82%和45.73%。
兴业证券表示,由于影响我国证券市场的因素仍未彻底消除,资本市场未来走势仍不确定,如果证券市场行情持续走弱,公司各项业务的盈利水平可能受到较大影响,从而存在因证券市场波动而导致收入和利润下降的风险。