大股东借助信托增资地产 华丽家族接盘或享其成

　　一年前，大股东发起一揽子投融资计划；一年后，华丽家族成为该计划指定接盘人。

　　华丽家族今日公告称，公司与大股东上海南江（集团）有限公司签署意向书，南江集团指定公司为上海金叠房地产开发有限公司51%股权的收购方，南江集团则受让剩余49%股权。金叠地产100%股 权的预估价值为11.3亿元左右，双方经协商按10.8亿元作为100%股权的成交价，51%股权的转让价格为5.508亿元。

　　大股东之所以要指定上市公司接盘，源于一项复杂的信托融资。2009年9月，南江集团与中信信托、建银国际天津、建设银行上海分行签署了有关信托计划的一揽子协议，通过购买次级信托产品、质押上市公司股票、以及回购金叠公司股权等方式进行投融资。

　　在该计划下，建行上海分行为《“建行财富”莱茵广场理财产品》的管理人，将理财计划资金委托给中信信托设立信托。中信信托据此设立“莱茵广场股权投资单一资金信托”，并于2009年10月22日以7.5亿元信托资金对金叠地产增资，增资后持有其99.34%股权（建行上海分行据此设立B档理财产品）；中信信托将剩余信托资金7亿元委托建设银行浦东分行向金叠地产发放委托贷款（建行上海分行据此设立A档理财产品）。

　　金叠地产用14亿元收购“莱茵广场”在建工程项目，这也是金叠地产唯一资产。该项目现名“华丽家族?汇景天地”，坐落于上海市鲁班路611号，项目总用地面积18185.3平方米，总建筑面积137774平方米。金叠地产截至2010年5月31日总资产15.89亿元，负债8.38亿元，净资产7.51亿元。

　　据公告，南江集团已向建行上海分行购买了 “建行财富”莱茵广场理财产品B档次级。根据协议，南江集团或其指定的第三方将成为金叠房产的股权受让方。但若南江集团未按时按约履行股权受让义务，或未支付足额股权受让款，在分配的信托利益扣除了理财产品A档和理财产品B档优先级理财本金和收益，以及相关费用后的超额收益的80%由南江集团享有。

　　为此，近日公司与南江集团签订协议，大股东指定公司在“莱茵理财”信托计划期满一年时（即2010年10月19日），受让金叠地产的51%股权，而南江集团受让金叠地产另外49%股权。此外，为避免和公司形成同业竞争，大股东表示，将放弃除所有权及分红权之外的其他所有权力，同时承诺待条件成熟时，将所持金叠地产股权部分甚至全部转让给上市公司。

　　华丽家族今日表示，金叠地产的该项目预计在2011年全部竣工，公司收购金叠地产的股权将对公司2011年的利润产生较大影响。