全球最大IPO在望;H股或“一人一手” 农业银行昨日发布公告,其H股定价于3.2港元。若农行H股如A股一样超额配售15%,则有望以221亿美元的募集规模成为全球最大的一宗IPO。
农行此前计划发行254.12亿H股,其中95%国际配售,5%公开发售。此前农行的H股招股价区间为2
.88港元-3.48港元之间,此次定价3.2港元介于招股价区间的中段。
农行表示,如果行使超额配售选择权,农行H股股份数量最多增加38.12亿股。若农行H股全部行使超额配售选择权,那么农行A+H股最多募集资金将达到221亿美元,成就全球有史以来第一大IPO。
此前农行已公告A股发行价为2.68元,中签率9.29%。在此已经公开的A股认购中,网下申购部分有105只基金参加,保险机构和基金是网下申购农行A股的主力。
发行完成后,农行A股将于15日在上交所上市,H股于16日在港交所上市。
据市场消息,农行H股的公开发售部分可能采取照顾小投资者的“一人一手”发售方式,即认购量较少者均将获得一手。此前
交行、
建行和
中国银行在港发售时,均采用过类似的方式。
香港媒体报道指出,仅认购农行1手的投资者约有3万人,占总认购人数的25.6%。 (来源:新京报)
(责任编辑:克伟)