明日将发行4只新股申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为1,950万股，网下发行数量为390万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网 下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　本次发行的价格为22.56元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)27.85倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(2)36.98倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为6,920万股，超额认购倍数为17.74倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

　　序号日期发行安排1 T-6 2010年7月8日（周四）刊登《提示公告》、《初步询价及推介公告》2 T-5 2010年7月9日（周五）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）3 T-4 2010年7月12日（周一）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）4 T-3 2010年7月13日（周二）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止时间：下午15:00 5 T-2 2010年7月14日（周三）确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量，录入发行参数，启动网下电子平台申购刊登《网上路演公告》6 T-1 2010年7月15日（周四）刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演7 T 2010年7月16日（周五）网下发行缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00），网上投资者缴款申购8 T+1 2010年7月19日（周一）网下配售验资、律师出具见证意见网上申购资金冻结、验资9 T+2 2010年7月20日（周二）刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》、《网下配售结果公告》摇号抽签网下申购多余款项退还10 T+3 2010年7月21日（周三）刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻、多余款项退还

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　(五)拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为15,500股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年7月15日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎华伍股份(300095)IPO募集资金用途将用于的项目

　　序号项目名称投资额（万元）1年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目13548.37 2年产3.5万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目9616.37 3制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目2800合计25964.74

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司前身为上海振华港机（集团）丰城制动器有限公司。经2008年1月12日召开的丰城公司股东会审议通过，丰城公司以经审计的截至2007年12月31日的净资产134,579,294.01元，按照1:0.42726的比例折股，整体变更设立为华伍股份，折股后公司总股本为57,500,000股，其余77,079,294.01元计入资本公积金。2008年1月16日，本公司在江西省宜春市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为3622021107088的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　起重电器系列各种工业制动装置、防风装置、吊具用液压控制装置、起重运输机械部件、轻小型起重运输设备（陶瓷托辊）等产品的设计、制造、销售、安装；自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

　　◎股东研究：

　　华伍股份(300095)主要股东

　　序号股东名称持股数量占总股本比例1聂景华25200000 32.73 2上海振华重工（集团）股份有限公司10000000 12.99 3聂春华8000000 10.39 4创东方（有限合伙）3500000 4.55 5深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）3500000 4.55 6南昌创业投资有限公司2000000 2.6 7东方富海（有限合伙）2000000 2.6 8南昌创投2000000 2.6 9华伍投资2000000 2.6 10深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）2000000 2.6

　　◎华伍股份(300095)最近三年财务指标：

　　财务指标/时间2009年2008年2007年总资产（亿元）4.917 4.3647 3.0683净资产（亿元）2.1485 1.6799 1.3973少数股东权益（万元）513.72 520.24 515.41净利润（亿元）0.47 0.28 0.11资本公积（万元）8013.95 8013.95 6493.34未分配利润（亿元）0.64 0.22 0.1基本每股收益（元）0.82 0.49 1.12稀释每股收益（元）0.82 0.49 1.12每股现金流（元）-0.15 0.32 0.31净资产收益率（%）22.37 17.33 8.34

　　◎相关公告

　　华伍股份(300095)公开发行股票并在创业板上市发行公告

　　[发行]华伍股份(300095)首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

　　华伍股份(300095)公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　※易联众(300096)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,200万股。其中，网下发行数量为440万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　本次发行的价格为19.80元/股，对应市盈率为：

　　(1)48.29倍(每股收益0.41元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　(2)63.87倍(每股收益0.31元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和25,740万股，超额认购倍数为58.50倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排序号日期发行安排

　　1 T-6日2010年7月8日刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》；2 T-5日2010年7月9日初步询价（通过深交所网下发行电子平台）；现场路演推介（北京）3 T-4日2010年7月12日初步询价（通过深交所网下发行电子平台）；现场路演推介（上海）4 T-3日2010年7月13日初步询价（通过深交所网下发行电子平台）；初步询价截至时间15：00现场路演推介（深圳）5 T-2日2010年7月14日确定发行价格、可参与网下配售的配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》6 T-1日2010年7月15日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演7 T日2010年7月16日网下发行申购缴款日（9:30-15:00）网上发行申购缴款日（9:30-11:30，13:00-15:00）8 T+1日2010年7月19日网下、网上申购资金验资9 T+2日2010年7月20日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款，摇号抽签10 T+3日2010年7月21日刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　(五)拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为15000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年7月15日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎易联众(300096)IPO募集资金用途将用于的项目

　　序号项目名称投资额（万元）1研发中心平台建设与软件升级产业化项目5217.02 2运维体系及灾备服务平台项目4989.72 3民生一体化综合信息服务平台项目4811.1 4社会保障卡及读写终端制作中心项目3761.23合计18779.07

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司于2009年6月29日以有限责任公司整体变更方式设立为股份有限公司。

　　公司自成立以来，依托信息技术和知识管理能力，立足于惠及人民群众生老病死、关系社会和谐发展的民生行业，在核心技术领域和商业模式上保持持续自主创新，以将公司发展成为"中国最专业的民生行业应用解决方案提供商和领先的民生信息服务提供商"为战略目标。

　　本公司的前身系2000年7月14日设立的厦门实达信息系统集成有限公司（本公司使用之"实达"商号系经福建实达电脑集团股份有限公司授权，股份公司设立后不再使用该商号）。2009年6月，本公司以2009年4月30日经审计的账面净资产73,629,998.45元为基准，按照1：0.8692的折股比例折股，以整体变更方式设立为股份有限公司。2009年6月29日，公司领取注册号为350298200002795的《企业法人营业执照》，核准登记的企业名称变更为易联众信息技术股份有限公司，注册资本6,400万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司长期专注于民生行业软件技术及服务的研究、开发、应用和推广工作，主营"以劳动和社会保障为核心"的民生行业应用解决方案与服务，主要产品和服务包括软件及嵌入式软件（IC卡）、硬件及系统集成和技术服务外包、民生信息服务等。

　　◎股东研究：

　　易联众(300096)主要股东

　　序号股东名称持股数量占总股本比例1古培坚30640000 35.63 2雷彪5120000 5.95 3杨靖4000000 4.65 4许永锋2120000 2.47 5黄晓晖2000000 2.33 6黄文灿1120000 1.3 7吴文飞1120000 1.3 8郝纪清1079680 1.26 9迟海宁1000000 1.16 10陈益刚960000 1.12

　　◎易联众(300096)最近三年财务指标：

　　财务指标/时间2009年2008年2007年总资产（亿元）1.6862 1.2434 1.019净资产（亿元）1.0394 0.7504 0.6348少数股东权益（万元）586.11 510.03 298.05净利润（亿元）0.32 0.26 0.15资本公积（万元）846.95未分配利润（亿元）0.23 0.15 0.07基本每股收益（元）0.49 0.37 0.22稀释每股收益（元）0.49 0.37 0.22每股现金流（元）0.26 0.31 0.62净资产收益率（%）30.98 34.06 23.7

　　※智云股份(300097)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币1．00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为1，500万股。其中，网下发行数量为300万股，占本次发行数量的20％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　本次发行的发行价格为19．38元／股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）34．00倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　（2）45．07倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为10，260万股，超额认购倍数为34．20倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

　　序号日期发行安排

　　1 T-6日2010年7月8日刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》2 T-5日2010年7月9日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）3 T-4日2010年7月12日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）4 T-3日2010年7月13日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15:00）5 T-2日2010年7月14日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》6 T-1日2010年7月15日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演7 T日2010年7月16日网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）8 T＋1日2010年7月19日网下申购资金验资网上申购资金验资9 T＋2日2010年7月20日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签网下申购多余款项退还10 T＋3日2010年7月21日刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为12，000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年7月15日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎智云股份(300097)IPO募集资金用途将用于的项目

　　序号项目名称投资额（万元）1大连智云技术中心及配套建设项目12000合计12000

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司系由智云有限以2008年3月31日为基准日整体变更设立的股份公司。

　　2008年4月10日，天健会计所出具辽天会内审字（2008）S117号审计报告，确认智云有限截止2008年3月31日经审计净资产为58,563,287.15元。2008年4月11日，智云有限召开临时股东会，决议通过以上述经审计净资产按1：0.768399490362282比率折为4,500万股，将智云有限整体变更为大连智云自动化装备股份有限公司。2008年4月12日，天健会计所出具辽天会内验字（2008）S178号验资报告，确认：截止2008年4月12日，大连智云全体发起人均按约定足额、及时缴纳了相应出资。2008年5月6日，公司于大连市工商行政管理局办理完毕变更登记手续并领取《企业法人营业执照》，注册资本为4,500万元，注册号为大工商企法字2102002122350。

　　◎发行人主营业务情况：

　　发行人的主营业务为成套自动化装备的研发、设计、生产与销售，以技术为依托为客户提供系统解决方案。

　　◎股东研究：

　　智云股份(300097)主要股东

　　序号股东名称持股数量占总股本比例1谭永良32451000 54.09 2邸彦召3906000 6.51 3大连乾诚科技发展有限公司2000000 3.33 4何忠1953000 3.26 5王振华1800000 3 6深圳圆融投资管理有限公司1350000 2.25 7商明臣650000 1.08 8刘大鹏250000 0.42 9张绍辉160000 0.27 10潘滨140000 0.23

　　◎智云股份(300097)最近三年财务指标：

　　财务指标/时间2009年2008年2007年总资产（亿元）1.8488 1.7314 1.2306净资产（亿元）1.083 0.8137 0.4082少数股东权益（万元）26.73 29.64 8.66净利润（亿元）0.29 0.21 0.17资本公积（万元）1630.7 1630.7 440.37未分配利润（亿元）0.43 0.19 0.28基本每股收益（元）0.63 0.46稀释每股收益（元）0.63 0.46每股现金流（元）0.31 -0.52净资产收益率（%）26.33 25.49 40.85

　　※高新兴(300098)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为1,710万股。其中，网下发行数量为342万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　通过初步询价确定本次发行的发行价格为36.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）33.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　（2）44.72倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,710万股计算）。

　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为12,710万股，超额认购倍数为37.16倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

　　序号日期发行安排1 40367刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》2 40368初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）3 40371 7月12日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）4 40372初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（下午15:00）5 40373确定发行价格、刊登《网上路演公告》6 40374刊登《发行公告》、《投资风险特别提示公告》网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）7 40375网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）8 40378网下、网上申购资金验资9 40379刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退款，摇号抽签10 40380刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻，网上申购多余款项退还

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为13,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年7月15日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎高新兴(300098)IPO募集资金用途将用于的项目

　　序号项目名称投资额（万元）1基站／机房运维信息化系统产品技术改造项目12252.53 2基站／机房节能系统产品技术改造项目7773.47 3研发中心技术改造项目6099.13合计26125.13

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是于2007年9月20日由广东高新兴通信设备有限公司整体变更而设立的股份有限公司。本次变更是以截至2007年4月30日经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的广东高新兴通信设备有限公司净资产43,369,221.40元为基准，除法定盈余公积金1,542,540.72元不转增股本外，将剩余净资产41,826,680.68元中的41,800,000元按1：1的比例折成4,180万股，每股面值人民币1元，余额26,680.68元作资本公积，整体变更设立股份公司。2007年9月20日，本公司在广东省工商行政管理局注册登记，领取注册号为440000000013608的《企业法人营业执照》，注册资本4,180万元，实收资本4,180万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司经营范围为：开发、维护通信网络运维信息系统、动力环境监控系统；生产、销售应急通信产品及通信设备；计算机软件开发，通信技术服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　公司主营业务为通信基站/机房运维综合管理服务系统的研发、生产、销售和服务。公司是通信基站/机房运维综合管理服务系统的产品供应商，主要产品具体包括通信基站/机房运维信息化系统和通信基站/机房节能系统。

　　◎股东研究：

　　高新兴(300098)主要股东

　　序号股东名称持股数量占总股本比例1刘双广36428700 53.26 2广州网维投资咨询有限公司8082900 11.82 3李晓波2588400 3.78 4广州市星海中侨投资管理有限公司1539000 2.25 5许颖1461000 2.14 6江苏三棱科技发展有限公司1200000 1.75

　　◎高新兴(300098)最近三年财务指标：

　　财务指标/时间2009年2008年2007年总资产（亿元）2.9576 2.1681 1.2775净资产（亿元）1.8873 1.364 0.9558少数股东权益（万元）净利润（亿元）0.59 0.41 0.27资本公积（万元）2518.42 2518.42 2518.42未分配利润（亿元）1 0.53 0.16基本每股收益（元）1.15 0.8 0.65稀释每股收益（元）1.15 0.8 0.65每股现金流（元）0.65 0.92 0.38净资产收益率（%）26.94 35.19 56.4 (来源：中财网)