广发证券拟定向增发6亿股

　　若以募集资金上限180亿元计算，或将创下券商融资新高纪录

　　8月2日晚间，广发证券（000776.SZ）发布公告，拟以每股不低于27.41元的价格，向10名投资者定向发行不超过6亿股股份，募集资金总额不超过180亿元，所募资金用于增加资本金、补充营运资金。

　　一名券商

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　　上述分析师指出，受多家银行融资潮影响，加之政策支持力度及投资者热情不足，目前市况下，券商融资仍不容乐观。他说，西南证券（600369.SH）非公开发行5亿股、融资60亿元，4月26日获证监会有条件通过，但至今仍未成行。6月2日，东北证券（000686.SZ）宣布40亿配股方案延期一年。

　　广发证券公告称，本次定向增发的资金主要用于七大方面，包括扩大承销准备金规模、增强投行承销业务实力、增加融资融券业务准备金、优化经纪业务网点布局、拓展业务渠道、促进服务产品销售、提高证券投资业务和资产管理业务规模等等。

　　广发证券指出，未来将会扩大三大子公司，即广发信德投资管理有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发期货有限公司的业务规模。

　　国泰君安一份研究报告指出，在证券公司监管以净资本为核心、创新业务快速推出的背景下，净资本缺乏已成为广发证券发展的瓶颈。与同一量级的海通、华泰券商比，尽管广发证券的资金使用效率更高，但其资本规模要远远落后。截止到今年 6 月末，广发证券净资产仅154亿元，仅为中信与海通的 30.8%和 35.8%。

　　广发证券表示，按完成募集180亿元资金计算，公司合并财务报表资产负债率将从今年3月底的84.20%降低至72.20%。

　　此次定向增发的对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者（QFII）以及其他机构投资者、自然人等。

　　广发证券称，这次定向增发不会导致公司控制权发生变化。截至2009年6月30日，公司第一大股东辽宁成大股份有限公司（600739.SH）、第二大股东吉林敖东药业集团股份有限公司（000623.SZ）持有广发证券的股份比例分别为24.93%、24.82%。定向增发后，这两家公司的股比分别降至20.12%、20.03%，仍为公司第一、第二大股东。

　　8月3日，广发证券午盘收报34.07元/股，较上一交易日上涨3.31%。