QFII仓位大“换血” 15只三季度预喜股成新宠

　　半年报显示，QFII现身50只个股前十大流通股中，合计持股5.61亿股，较上期增持118.47%——

　　QFII仓位大“换血” 15只三季度预喜股成新宠

　　□ 本报记者 任小雨

　　《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，截至8月10日，已有471家上市公司公布了半年报。QF

相关公司股票走势

• 万科Ａ
• 紫金矿业
• 福耀玻璃
• 双良节能
• 荣盛发展

　　值得注意的是，今年7月2日A股市场下跌创出1年多的新低，但7月以来QFII持股市值却增长15.45%，期间QFII重仓股跑赢大盘。同时，今年二季度QFII选秀思路投向了医药生物、机械设备等两大行业。

　　新进17只个股

　　统计显示，已披露半年报的公司中，17只股被QFII新增资，25只股被QFII撤资，9只股被QFII积极增资，14只股被QFII减资，10只“留守”。在新进队伍中，万科A、紫金矿业、福耀玻璃、双良节能、荣盛发展、天地科技、大连国际、贵糖股份等8只个股二季度QFII持量超400万股，QFII持股数量分别为30641.93万股、2589.59万股、1764.32万股、706.14万股、511.34万股、457.44万股、452.34万股、424.99万股。

　　比较典型的是万科A，3家QFII成员用20亿元资金豪赌万科A，摩根士丹利投资管理公司持有9848万股、瑞银持有6974万股、高盛持有13818万股，而国内公募基金则在减持万股A股，二季度共有26家基金合计持有4.78亿股，较一季度末减仓4.1亿股。显示，它们的投资者思路形成相反的格局。

　　双良节能也是QFII二季度新进数量较多，二季度末的前十大流通股东中有4家基金，1家券商，1家QFII，其中QFII富通银行持有706万股；股东人数增加47%，筹码仍高度集中。同时，今年二季度QFII对荣盛发展新进数量也较多，QFII成员UBS新进荣盛发展511万股，占流通股2.04%，该股除了受到QFII青睐之外，优良的经营业绩也吸引了其他机构投资者的眼球，十大流通股东中有7家基金1家QFII合计持有5691万股，其中社保109增持285万股至738万股。股东人数较上期增加54%，人均持股数上升系2010年5月送转股上市所致。荣盛发展预计2010年1-9月净利润同比增长50-70%，2009年1-9月净利润3.83亿元。主要原因是与上年同期相比，公司本期竣工、结算面积将会有较大幅度的增长。

　　在增仓个股中，QFII今年二季度对凯迪电力、乐普医疗、平高电气、英力特、晋西车轴、恩华药业、信立泰和柳化股份等9只个股进行增资。其中，新世界、凯迪电力、乐普医疗、平高电气、英力特等5只个股QFII在二季度再次增持数量超100万股，QFII增持数量分别为653.58万股、365.77万股、162.59万股、162.15万股和109.98万股。二季度QFII的成员上海汇丰银行对乐普医疗进行了增持，增持数量为56.18万股，最新持股数量为112.36万股，还有新进QFII－富通银行持仓146.13万股；二季度晋西车轴被两家QFII成员持有，挪威中央银行为二季度新进，持有65万股，QFII马丁可利投资管理公司持有255万股未变。

　　在新建仓或继续增持的个股中，医药生物占了其中的4个席位，分别为信邦制药、乐普医疗、恩华药业、信立泰，QFII持股数量分别为60.00万股、258.49万股、196.79万股、50万股，持股比例为3.46%、3.15%、2.27%、0.88%。

　　此外，二季度QFII对化工股的投资“又爱又狠”，新进或增持3只化工股，而QFII却从6只化工股的前十大流通股中消失，这6只个股分别是时代新材、皖维高新、鲁阳股份、中材科技、云维股份、南岭民爆。

　　7月持股市值增长10亿元

　　进入7月A股探底反弹，QFII重仓股的市值从二季度末的61.43亿元增加到目前的70.92亿元，7月以来QFII持股市值增长9.49亿元，增幅为15.45%。其中，7月以来有19只QFII重仓持股市值增长超1000万元，有31只QFII重仓股的持股市值增长在1000万元以下，万科A、天地科技、福耀玻璃、宇通客车、凯迪电力等QFII重仓股7月以来的持股市值增长超2000万元。

　　比较典型的是天地科技，QFII持股数量为457.44万股，最新持股市值为11851.82万元，7月以来持股市值增长3590.40万元，7月以来该股股价上涨43.46%，最新股价为17.22元，该股于7月12日实施了每10股送5股派0.6元的2009年利润分配方案，该方案实施之后股价一路高歌，复权后股价高达120.8元，因此该股受到机构资金的推动股价翻了近50%。年报显示，天地科技的前十大流通股股东中有6家基金，1家社保，共持有6125万股，其中社保一零六组合二季度加仓431万股，持有1605万股；股东人数增加21%，筹码仍高度集中。

　　二季度QFII持士兰微372.35万股，最新持股市值为7823.07万元，7月以来持股市值增长1850.58万元，7月以来该股股价上涨30.99%，最新股价为21.01元。士兰微股价上涨跟机构资金拉动是分不开的，前十大股东中有4家基金，一家QFII，共持有2217万股，股东人数减少16%，筹码高度集中。上半年，随着行业景气度的进一步提升，公司三大主营业务集成电路、分立器件芯片和LED器件芯片的销售额均保持了增长的态势，主营业务盈利水平得到较大幅度的改善。经公司初步测算，预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长250％-300%。

　　受A股强势反弹的影响，QFII重仓股市值大幅回升，说明QFII今年三季度对A市场进行增持行动，通过数据统计表明，QFII享受着A市场的“过山车”盛宴，让QFII成员赚盆满钵满。

　　提前抢筹15只三季度业绩预喜股

　　统计显示，目前QFII重仓股中，已有16只个股提前披露了今年前三季度业绩预告，有15只个股今年前三季度业绩报喜，士兰微、ST东源、

　　荣盛发展、科陆电子、华孚色纺、贵糖股份、景兴纸业、风华高科、信立泰、卓翼科技等个股今年前三季度业绩预增。

　　比较典型的是贵糖股份，公司优良的业绩吸引了机构投资者的入驻，二季度QFII成员巴黎银行新进425万股，占流通股的1.44%。半年报显示，公司利润增长的主要原因是糖产品售价上升56.81%及机制纸售价上升16.14%，生活用纸销量上升26.69%，且售价上升的幅度大于产品成本上升的幅度。预计2010年1-9月净利润6800—7200万元，同比增长578.55%-618.47%；基本每股收益0.23-0.24元；2009年1-9月1002.13万元，基本每股收益0.03元。业绩预增的原因是2009年度受国际金融危机影响，公司业绩基数较低，本年经济形势有所好转，机制糖售价大幅度提高，机制纸售价也有一定幅度提高，致使公司业绩同比发生较大变动。

　　同样，二季度QFII成员摩根士丹利中国Ａ股基金新进景兴纸业515.70万股，占流通股的1.57%。半年报显示，预计2010年1-9月净利润同比增长330-380%，2009年1-9月净利润1647万元。变动原因是，行业景气度有所恢复，公司产品销售价量上升，盈利能力强于上年同期，且上年同期可比经营数据基数较小。主要原因是，受益于宏观经济环境向好且国内出口强劲复苏，公司牛皮箱板纸、纸箱和纸板等主要产品的销售价格和销售量均高于上年同期。且销量的上升，毛利率略高于去年同期水平，主营业务盈利能力较上年同期有所提升。其次，有研硅股今年前三季度业绩扭亏为盈，恩华药业、奥特迅、合兴包装等3个股今年前三季度业绩略增。