工商银行(601398.SH)今日在上交所发布公告称,将于8月31日发行总额250亿元人民币的可转换债券。
公告显示,本期可转债期限6年,票面利率第一年为0.5%,第二年0.7%,第三年0.9%,第四年1.1%,第五年1.4%,第六年1.8%。初始转股价为4.2元。
在本次可转债到期后
5个工作日内,发行人将以票面面值的105%的价格赎回全部未转股的可转债。本期可转债转股期为自本可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止。
本期可转债向发行人除控股股东汇金公司和财政部以外的原A股股东按每股配售0.51元面值可转债的比例优先配售,配售后余额采用网下向机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
本期可转债募集资金将全部用于补充资本金,提高资本充足率。
工商银行A股今日开报4.09元。