中国银行股份有限公司(“中国银行”:香港联交所股份编号: 3988;上海证券交易所股份编号: 601988)于8月26日公布2010年中期业绩:按照国际财务报告准则,上半年全行实现税前利润702.87亿元,同比增长25.39%;实现税后利润543.75亿元,增长25.77%;实现股东应享税后利润520.22亿元,增长26.87%。境内机构继续保持快速成长,实现税后利润430.49亿元,同比增长30.57%。
核心财务指标持续提升
上半年,中行实现每股收益0.20元,同比增加0.04元。平均总资产回报率(ROA)和平均股东资金回报率(ROE)分别为1.18%和19.79%,同比分别提高0.04和2.40个百分点。非利息收入占营业收入的比重为30.87%,同比提高0.16个百分点。不良贷款率1.20%,比上年末下降0.32个百分点;不良贷款拨备覆盖率188.44%,比上年末提高37.27个百分点。成本收入比29.79%,同比下降1.63个百分点。资本充足率与核心资本充足率分别达到11.73%、9.33%,比上年末分别提高0.59和0.26个百分点。
业务较快发展 结构进一步优化
资产负债规模稳步扩大。6月末,中行资产总额9.69万亿元,负债总额9.12万亿元,分别比上年末增长10.67%、11.11%。客户贷款总额5.39万亿元,客户存款余额为7.22万亿元,分别比上年末增长9.81%和9.04%。其中,人民币贷款增加3,840.17亿元,比上年末增长10.89%;人民币存款增加5,459.89亿元,比上年末增长10.21%。
贸易金融业务保持领先。上半年,中行完成国际结算量8,401亿美元,同比增长39.90%。人民币贸易融资余额比上年末增加359.43亿元,增长45.82%。出口双保理业务量达到9.87亿美元,居全球同业之首。境内机构跨境贸易人民币结算量突破230亿元,领先于市场同业。
海外业务和多元化业务平稳增长。上半年,中行海外机构实现税后利润113.26亿元,同比增长10.35%。其中,中银香港实现税后利润64.61亿元人民币,同比增长6.35%。投资银行、直接投资、保险、基金、租赁等多元化业务收入占总收入的比重同比提高2.1个百分点。海外机构延伸工作取得新进展,4家海外机构相继开业,多家机构筹备工作顺利推进。
资产结构和业务结构进一步优化。6月末,中行生息资产在总资产中的占比达到96.61%,比上年末提高0.12个百分点。其中,贷款在生息资产平均余额中的占比大幅提高7.31个百分点至57.84%。人民币证券投资在全部证券投资中的占比上升2.66个百分点至73.14%。人民币资产在总资产中的占比为74.75%,比上年末提高2.30个百分点。信贷结构调整取得明显进展。交通、水利及电力等重点行业贷款占比较上年末上升近1个百分点,制造业贷款占比下降1个百分点,产能过剩行业贷款占比持续下降。小企业授信客户数达到1.82万户,比上年末增长8.85%;小企业贷款余额2,145.56亿元人民币,增长21.11%。
主动风险管理成效显著
全面加强地方政府融资平台贷款管理。将地方政府融资平台贷款审批权限全部上收至总行,提高信贷准入和审批标准,严格控制贷款总量。加强对存量贷款的贷后管理,组织全行对地方政府融资平台贷款逐户检查,分门别类采取多种措施防范和化解潜在风险。6月末,中行地方政府融资平台贷款余额比上年末降低,在境内公司信贷中的占比较上年末下降1.08个百分点,不良贷款率0.07%。
切实加强房地产贷款管理。严格执行房地产项目资本金要求,提高贷款抵押品标准,严格实施开发贷款封闭管理,加强销售资金回笼的监控,严格按项目销售和时间进度还款。严格执行动态、差别化的个人住房贷款政策,加强个人住房贷款审查,保证借款人身份和交易背景的真实性。6月末,中行房地产公司贷款不良率0.72%,个人住房贷款不良率0.61%。
进一步加强产能过剩行业贷款管理。严格控制产能过剩行业新增产能项目信贷,继续坚持较高的准入标准,对于低水平重复建设项目严格禁入。加大存量贷款结构调整力度,对于不符合国家产业政策的项目实施主动退出。
基础建设扎实推进
今年以来,中国银行IT蓝图建设取得重大进展,新的核心银行系统已在20家一级分行成功上线。IT蓝图项目的实施将对原有的IT系统进行彻底改造,并全面再造业务流程,推动管理理念和经营模式实现根本性转变。
网点转型成效明显,网点综合效能进一步提高。6月末,中行网均人民币存款余额比上年末增长近10%。电子渠道建设进一步加快,电子银行客户数比上年末增长23.86%,其中个人网银客户数增长46.78%。
资本管理全面加强
上半年,中国银行进一步强化资本约束意识,加强对经济资本预算执行情况的监控、评价与考核,大力优化表内外资产结构,减少资本占用,提高资本使用效率。同时积极推进资本补充计划,上半年成功发行400亿元A股可转债,有效补充了资本。目前,中行600亿元A+H配股方案已获得临时股东大会批准,有关工作正在按计划推进。
当前,我国经济正处于从回升向好向稳健增长转变的关键时期。国家将进一步处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系,把握好政策实施的力度、节奏和重点,推动经济朝着宏观调控的预期方向发展。预计下半年国民经济将继续向好,为银行业持续发展提供了良好的经营环境。
中国银行董事长肖钢表示,下半年,中行将继续深入贯彻科学发展观,认真执行宏观经济政策,大力加强核心能力建设,进一步深化结构调整和业务转型,加强资产负债管理,提升风险管理能力,夯实发展基础,加快人才开发,实现又好又快持续发展。
财务摘要
损益数据摘要
单位:百万元人民币 |
变动 |
2010年上半年 |
2009年上半年 |
净利息收入 |
+22.94% |
91,864 |
74,722 |
非利息收入 |
+23.84% |
41,015 |
33,120 |
其中:手续费及佣金收支净额 |
+23.31% |
28,306 |
22,955 |
营业费用 |
+26.52% |
(53,094) |
(41,966) |
资产减值损失 |
-1.29% |
(9,951) |
(10,081) |
税后利润 |
+25.77% |
54,375 |
43,234 |
本行股东应享税后利润 |
+26.87% |
52,022 |
41,005 |
资产负债数据摘要
单位:百万元人民币 |
变动 |
2010年6月30日 |
2009年12月31日 |
资产总计 |
+10.67% |
9,685,812 |
8,751,943 |
客户贷款净额 |
+9.85% |
5,270,161 |
4,797,408 |
负债合计 |
+11.11% |
9,118,496 |
8,206,549 |
客户存款 |
+9.04% |
7,219,334 |
6,620,552 |
本行股东应享权益合计 |
+4.15% |
536,384 |
514,992 |
主要比率
变动(百分点) |
2010年上半年 |
2009年上半年 | |
每股收益(人民币元) |
+0.04 |
0.20 |
0.16 |
平均总资产回报率 |
+0.04 |
1.18% |
1.14% |
平均股东资金回报率 |
+2.40 |
19.79% |
17.39% |
净息差 |
- |
2.04% |
2.04% |
非利息收入占比 |
+0.16 |
30.87% |
30.71% |
成本收入比(中国内地监管口径) |
-1.63 |
29.79% |
31.42% |
信贷成本 |
+0.07 |
0.44% |
0.37% |
变动(百分点) |
2010年6月30日 |
2009年12月31日 | |
每股净资产(人民币元) |
+0.08 |
2.11 |
2.03 |
减值贷款率 |
-0.32 |
1.23% |
1.55% |
不良贷款率 |
-0.32 |
1.20% |
1.52% |
不良贷款拨备覆盖率 |
+37.27 |
188.44% |
151.17% |