超级网银解跨行直联瓶颈 银行发力现金管理顶端

　　随着8月30日央行第二代支付系统（俗称超级网银）试点上线，各大中银行此前困惑的跨行网银直联彻底解除了技术障碍，接下来要发力的则是对企业客户现金管理市场的争夺。

　　招行现金管理部总经理左创宏称，“由央行支付系统革新而引发的商业银行现金管理、企业网银的创 新和市场争夺势在其然。”

　　争夺的一面是大企业客户市场，其庞大的资金流不仅能为银行带来丰厚收益，而现金管理的粘性亦可为银行增加集团企业的下辖企业和上下游企业市场。另一面则是有可能由商业银行自行组建金融电子服务平台，展开与阿里巴巴、支付宝等中小企业和个人客户市场的争夺。

　　目前，高彰现金管理利器的一是由工行代表的大银行，一是由招行代表的中小银行。前者以客户基础厚见长，后者以创新和增速见长，由此引发的变革无不是对企业的利好。

　　硝烟四起

　　中小银行向来困惑的是物理网点不足，这不仅令其无法和大银行展开对中小企业的竞争，而在大企业的竞争上更是付诸阙如。招行1990年代末“一卡通”、“一网通”的鹊起，引领了中小银行以电子平台替代物理网点的风潮。

　　此后，随着ATM自助银行、网上银行、电话银行、手机银行等金融渠道创新，中小银行在零售理财方面开始发力。而在公司现金管理方面，尽管企业尤其是大企业的资金集中运用需求已经十分旺盛，但囿于无法解决跨行支付系统的技术瓶颈，即便是大银行也无法满足大企业的现金集中管理需求。

　　再次先吃螃蟹者是招行。2008年初，招行率先推出自行研发并拥有多项专利和独创技术的跨行现金管理系统(CBS)。该系统独特之处在于将各银行网银系统对接，集团企业客户可以统一调配在多家银行开设的多个甚至数十个账户。

　　2009年中，招行再推同样可以实现跨行系统直联，但主要面对中小企业的超级网银。2010年4月，招行再推“I理财”这一零售超级网银。

　　招行超级网银攻略从当时的网银交易金额上就可见一斑。据统计，2009年度全国各商业银行的企业网银交易金额总量逾400万亿元，一方面是市场之大，一方面是规模尚小，有着跨行系统直联优势的超级网银显然是核心和至高的切入点。截至目前，招行网银结算收入已超过柜台，纯替代率为78.2%，现金管理覆盖达到对公客户的1/3。

　　招行举措也引发了各家银行的网银计划。与招商银行完全自主研发和运营模式不同的是，工行和用友软件合作、兴业银行和拜特科技合作、中信银行和恒生电子合作、浦发银行和浪潮软件合作，各家银行至2009年也相继组建了各自的跨银行现金管理平台，但其平台均未实质解决各家银行网银的分隔壁垒。

　　有鉴于此，央行在2009年12月召开第二代支付系统暨中央银行会计核算数据集中系统（简称ACS系统）建设启动会议。按照计划，先上线的就是网银互联应用系统。8月30日，央行“超级网银”上线，客户通过登录任何一家银行网银即可查询其在所有银行的账户以及跨行转账的实时到账情况。在客户纷纷尝鲜央行“超级网银”之时，各家银行在完成系统对接后则在考虑新的客户市场争夺。

　　招行现金管理部总经理左创宏称，在央行第二代支付系统上线后，招行“超级网银”由于是自建的，不仅没有寿终正寝，反而具备深入推动条件，通过功能更新将发挥更大的作用。

　　左创宏称，“央行系统好比是资金高速公路，公路上跑什么车，还要各家银行自己来定。这里面有银行服务差异化问题。接下来，将产生银行现金管理服务的新变革。”

　　显然，在银行同质化和竞争白热化的今天，谁能做好对企业的现金管理服务，谁就能够增加和企业的粘合度，谁就拥有引领创新和扩大市场份额的优势。截至2010年6月末，工行现金管理客户超过44万户，较年初新增15万多户，增幅54%，稳居国内银行现金管理头把交椅。而追赶者向不乏人，最为突出的就是招行。

　　“求大”与“求小”

　　2010年上半年，中国第三方电子支付市场规模达到4546亿元，环比增长33%，同比增长89%，全年电子支付市场规模将突破万亿元。

　　6月21日，央行出台的《非金融机构支付服务管理办法》授予第三方电子支付服务商法定地位，第三方电子支付纳入央行第二代支付系统也只是时间问题。有鉴于此，在第一次IT革命中，将电子支付让位于第三方的银行所剩时间已经不多，也恐怕是招行抢先进军的一大原因。

　　然而，与通过组建金融电子商务平台，展开与第三方电子支付的“求小”（中小企业和个人小额支付）战略相比，包括招行在内的银行更愿意“求大”（集团企业大额资金支付）。 事实上，央行“超级网银”再次让各家商业银行重新站在了同一个起跑线上，那些当初对集团企业议价能力不高的中小银行有了再一次发力的机会。

　　当然，集团客户不仅可以为银行带来庞大资金流结算的中间业务收入，而且可以为银行带来集团客户的下辖企业客户，以及基于集团客户产业供应链上的中小企业客户。从单个中小企业的分散式“求小”，有很大的随意性，而从集团客户产业供应链上“求小”，则具有很大的粘着性。因此，“求大”的本身就包括“求小”的附带。

　　招行内部数据显示，截至目前，招行企业网银客户数和现金管理客户数均超过12万户。

　　再则，通过现金管理支持，集团企业在招行存款的“钱包份额”（该企业某行存款占其全部存款比）也由年初的不足10%上升至目前的20%以上。不仅如此，现金管理客户的存款沉淀及贷款交叉销售也因此得到彰显。招行内部数据显示，招行上半年现金管理客户存款余额超过1万亿元，较年初新增近2700亿元，批发存款覆盖率达到80.6%，一般性贷款余额近5000亿元，覆盖率约66%，招行现金管理业务实现收益同比增长240%。

　　不过，集团企业现金管理金融服务，目前仍有不少制度约束，这突出表现在尚未做到本外币一体化、境内外一体化。目前，不少集团企业都在实施出海战略，境内外、本外币的融资需求、结算需求、资金集中管理需求加大。而受人民币资本项下不可自由兑换和外汇管制影响，银行无法做到对集团企业“走出去”的全球现金管理的全方位跟随服务，在这方面，招行推出的C+全球现金管理服务试图作出新的尝试。 (来源：贾玉宝)